火爆的冷藏集装箱航运市场
日期:2018-08-10 阅读:423
  随着易腐货物运输商对温控集装箱的需求增加,冷藏海运贸易也随之增长。

  中美贸易战令美国牛肉出口遭受重大挫折

  总部位于伦敦的德鲁里航运咨询公司(Drewry Shipping Consultants)的冷藏货物市场高级分析师凯文•哈丁认为,到2021年,全球船舶冷藏货物贸易量预计将达到1.34亿吨,而2016年只有1.17亿吨。

  这家咨询公司去年11月对冷藏运输的最新年度评估和预测中说:“事实证明,海运易腐冷藏货物对全球问题具有很强的弹性,无论是经济问题还是气候问题。”

  在2006年到2016年间,虽然交易量有所波动,但整体年均复合增长率(CAGR)为3.3%。德鲁里预测到2021年,增速(CAGR)将放缓至2.8 %。

  通过船舶运输的最大单一冷藏商品是肉类,在2006年至2016年期间,肉类以平均每年约4%的速度增长,在2016年达到约2,640万吨。

  虽然水果只占全球冷藏贸易的一小部分,但其运输量正以更快的速度增长。马士基最近发布的一份新闻稿详细描述了该公司是如何帮助发货人运输榴莲的。榴莲是一种热带水果,受到一些人的喜爱,也有许多人无法接受其气味。

  冷藏食品贸易的增长归因于人口增长、发展中国家许多地区收入的增加以及消费者对饮食中增加蛋白质的需求。

  中国贸易的不确定性在短期内給美国出口前景蒙上了阴影,其中就包括肉类在内的一些产品。4月4日,中国政府宣布对从美国进口的包括牛肉在内的农产品和食品征收25%的报复性关税。

  美国肉类出口联合会(USMEF)指出,中国是美国牛肉出口一个很有前景的市场。由于担心牛海绵状脑病或称“疯牛病”,中国在关闭13年之后,于2017年6月才重新开放美国牛肉进口。

  USMEF首席执行官丹·海尔斯特朗姆表示,自去年夏天美国牛肉的出口才有稳步上涨势头。这些建设性的业务关系,本来将有进一步发展的机会。但如果对美国牛肉征收额外进口关税,这种关系将处于危险之中。

  从专业的冷藏货船向冷藏集装箱的稳步转移

  冷藏货物运输的一个持续趋势是,托运人从使用专业的冷藏货船(在甲板下面的冷藏货舱中运输货物)稳步迁移到甲板上的单独冷藏集装箱。

  专业为集装箱制造商提供制冷设备的开利公司指出,冷藏集装箱首次出现距今约50年。
 


  德鲁里表示,专业冷藏船的船队规模在1999年达到顶峰,当时有900艘冷藏船,每艘冷藏船的容量至少为10万立方英尺。从那以后,专业冷藏船的船队总运力下降了40%,从2.99亿立方英尺下降到546艘船,共1.83亿立方英尺。

  预计这一趋势将持续下去。德鲁里称,据估计,2016年冷藏货物运输中,约有20.7%通过专业冷藏船运输,而随着更多的冷藏货物在集装箱中运输,这一比例预计将在2022年降至14.7%。然而,德鲁里指出,由于专业冷藏船的使用频率更高,因此它们的市场参与度更高。尽管专业冷藏船的容量(包括它们在甲板上装载的冷藏集装箱)只占整个冷藏运输容量的5%到6%,但是它们运输了五分之一的海运冷藏货物。

  贸易量最大的冷藏货运航线是西向的跨太平洋航线。德鲁里称,2016年约有50万TEU冷藏货物从美国运往亚洲,集装箱里装满了肉类、家禽、水果和蔬菜等货物。当大多数人想到美国的农业出口时,他们可能会想到成千上万的火车和驳船,将小麦、大米、饲料谷物和大豆等产品运送到港口,甚至是装满棉花和烟草的集装箱。

  但美国农业部(U.S. Department of Agriculture)表示,在衡量美国农产品出口价值时,大多数都是高价值商品,如肉类、水果、蔬菜和加工食品,这些商品因品牌、质量、卫生和植物检验检疫标准等因素而存在差异。它们中的绝大多数是通过冷藏集装箱运输的。

  2017年,美国高价值农产品出口接近920亿美元,相比之下,散装农产品的出口规模仅为465亿美元。散装农产品出口量巨大,但单位成本相对较低,且往往比较标准化。

  第二大冷藏货物贸易航线是从欧洲运往亚洲的贸易,2016年运输量约42.5万TEU,其中包括大量的海鲜和猪肉。

  尽管冷藏货物运输量看似巨大,但与在这两条航线上运输的普通集装箱一比较就相形见绌了。冷藏货物仅占美国和欧洲对亚洲出口货物的8%。

  冷藏货物贸易在普特拉河两边的阿根廷与乌拉圭以及巴西更为重要。在这个地区,出口至亚欧集装箱货物中冷藏货物占到三分之一,而该比例在出口至中东地区更高达65%。

  火爆的冷藏集装箱

  今年年初,德鲁里的报告说,冷藏货物运输的运输量和运价都有较大的波动性。但是,在2017年,冷藏货物的集装箱运价表现好于普通集装箱,运价从一季度的2990美元/集装箱持续上升,到第四季度超过3080美元/集装箱。

  德鲁里供应链咨询部门高级顾问斯梯金·鲁本斯说:“最近这次航运公司整合浪潮将持续到2018年,正对全球市场结构产生直接影响。随着航运公司重新获得对现行运价的控制,市场运力正变得越来越紧张,通常会将这种现象与寡头垄断联系起来。而最近对冷藏集装箱投资的下降,只会进一步加强我们对2018年运价进一步上涨的预期。”

  全球最大的集装箱制造商——中集集团(CIMC)说,去年该集团共售出109,100个冷藏集装箱,比2016年增长了近37%。今年销量继续表现强劲:今年第一季度,公司售出了41400个冷藏集装箱,比2017年第一季度增加了187.5%。相比之下,2017年售出130万个普通干货集装箱,比上年增长123%;今年一季度售出351,900个普通干货集装箱,同比增长21%。

  世界第二大的集装箱制造商胜狮集装箱制造有限公司(Singamas Container Holdings)说,该公司已在中国青岛建成一座新的冷藏集装箱工厂,该工厂于2018年第一季度投产。

  该公司在年报中表示:“我们相信,在青岛生产线的推动下,特种集装箱(尤其是冷藏集装箱)将成为我们的增长核心推动力。”

  马士基集装箱工业公司(Maersk Container Industry, MCI)也表示,冷藏集装箱的需求正在增长,公司2017年的销售量为45625个,比2016年增长43%。

  MCI表示,公司在2017年为所有StarCool冷藏集装箱引用了新的能量计量功能,“可以在集装箱联运过程中,扩大承运人对实际能源效率的监控”。同时马士基航运公司为顾客开发远程集装箱管理系统,使“每个冷藏集装箱的运输全程中,其位置以及箱内状况都可视化”,让托运人更好地认识他们的供应链。该公司还表示,已向市场提供了一种可控制箱内空气循环的扩展版本,允许托运人将更多类型的新产品带给市场。

  今年4月,MCI说,美国金吉达(Chiquita)已经投资了2500个新的冷藏集装箱,运输效率提高了35%,这将提高香蕉的质量。

  公司还表示,1000个集装箱都配备了可控的空气循环系统,确保了长达45天的运输期,并延长了超市产品的保质期。这是通过控制箱内二氧化碳、氧气和氮气的含量来实现的。这对某些呼吸速率高的产品尤其重要,如香蕉、鳄梨、芒果和芦笋。

  MCI和开利公司(Carrier Transicold)称,受控的空气循环系统有助于延长运输距离,为农民或农产品购买者打开新的市场。

  开利公司也向冷藏集装箱公司(如胜狮)销售制冷设备和空气循环系统。它的XtendFRESH集装箱的工作机理是去除箱内成熟水果释放的乙烯。

  胜狮表示,2018年第二季度推出了与开利公司旗下的Carrier Transicold共同开发的新型现场组装冷藏集装箱系统。

  MCI称,去年11月赫伯罗特从该公司购买了3,700个集装箱,其中1,000个集装箱将使用空气循环控制技术。

  赫伯罗特的高级主管尼古拉斯·欧林说,这将使“非常敏感的水果,如蓝莓和荔枝,在送达目的地时保持需要的质量和成熟度。”

  环境友好

  制造集装箱制冷装置的制造商主要关注的是如何通过使用较低的“全球变暖潜力”(GWP,一种测量在大气中释放多少热量的方法)的制冷剂,使集装箱对环境更友好。

  虽然大多数关于气候变化的讨论都集中在二氧化碳吸收热量的能力上,但许多制冷剂的GWP要高得多,而且它们长期存在于在大气中。

  二氧化碳的GWP是1。R-404A是一种较老的制冷剂,它的GWP为3922,其在大气中寿命为40年,R-134a是一种如今广泛用于集装箱的制冷剂,其GWP为1430。

  今年2月,开利公司表示,它将出售新的Prime Line制冷装置,用于装有压缩机的集装箱,也可用于装有GWP为631的R-513A制冷剂。

  开利公司的全球集装箱制冷装置营销总监威利·伊欧说:“传统的氢氟烃制冷剂由于其较高的GWP,已经引起了人们对其未来可用性和价格的担忧,我们的一些客户表示有兴趣使用R-513A作为替代。”

  该公司表示,其新产品“将与R-134a一起销售,使客户可以在任意时间自行切换至R-513A。转换需要一个简单的工具包,包括软件更新和更换过滤器干燥机。”

  MCI还表示,去年赫伯罗特订购的3700个集装箱中,有1000个使用R-513A制冷剂。MCI的“AllStar Cool”制冷装置进行简单改造即可使用R-513A,也可以直接订购R-513A制冷剂。

  但伊欧说,想要使用更“可持续”的制冷剂、同时又想规避与合成制冷剂有关的价格和可用性问题的冷藏集装箱买家,应首先考虑开利公司的自然制冷剂Natura LINE装置。

  该装置使用二氧化碳作为制冷剂,该公司称其高效、安静、温度控制严密,冷冻能力可达零下40摄氏度。

  注:本文为阿法牛公众号独家原创稿件。转载请事先经过原作者授权,否则视为抄袭。欢迎微信转发。

  来源:阿法牛AlphaBull  上海海事大学 韦铖
智慧如你,不想发表一点想法吗 ~
海运圈聚焦客户端
扫描下载
聚焦海运圈资讯