2020-03-09
698 贸易数据
◆ 经合组织将2020全球经济增长预期从2.9%下降至2.4%。3月2日，经合组织发布最新全球经济增速预期。警告本季度全球经济可能陷入萎缩，将2020年全球经济增速预期从2.9%下调至2.4%。具体国家方面，经合组织将美国2020年经济增速预期从2.0%下调至1.9%，欧元区增速从1.1%下调至0.8%，日本增速从0.6%下调至0.2%，英国增速从1.0%下调至0.8%，将G20国家经济增速预期从3.2%下调至2.7%。该组织指出，预测是基于新冠病毒本季度达到大流行峰值的判断所作出的。在全球下行情形中，日本、欧元区存在衰退风险。若情况恶化，敦促全球采取联合行动。
行业政策
◆ 国务院:减免进出口货物港建费/港务费/设施保安费至6月30日。3月1日至6月30日，免收进出口货物港口建设费，将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低20%。6月底前，减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。降低部分政府管理的机场服务收费。鼓励保险公司适当减免疫情期间停运的营运车辆、船舶、飞机保险费用。鼓励各地采取阶段性减免“份子钱”等措施，帮助出租汽车司机渡过难关。尽快出台收费公路免费通行的后续支持保障政策。
◆ 越南降低汽车进口门槛新规于三月实施。越南政府颁布第17/2020/ND-CP号议定，补充修正第116/2017/ND-CP号，规定汽车进口组装生产及维修保养服务的条件。其中最重要的新规定为进口车辆不再须逐批进行品质检验，恢复颁布第116/2017/ND-CP号前之状态。这一措施受到越南进口商的普遍欢迎。第17/2020/ND-CP号议定自2020年3月22日起生效。
◆ 上海海关：进出口申报无需提交合同、装箱单和载货清单。3月4日，上海海关发布简化报关单随附单证有关事项的公告，明确企业通过单一窗口申报时，进口环节无需提交合同、装箱清单、载货清单（舱单），出口环节无需提交合同、发票、装箱清单、载货清单（舱单）。海关审核时如有需要，再行提交。
◆ 广州新开通的四条集装箱国际班轮航线:
1、兴亚韩国线SCS。2月27日，载箱能力为1000TEU韩国线SCS“兴亚胜利”轮靠泊广州港新沙公司码头，此次货类以冷危品、化工品以及日用品为主，为珠江东岸客户开辟一条进出口贸易新通道。
2、海陆马士基俄罗斯东南亚线PH5。3月3日，载箱能力为2824标箱的德洛斯波轮（DELOSWAVE）顺利挂靠广州港南沙港区，标志着海陆马士基俄罗斯东南亚线PH5首航广州港南沙港区。
3、新海丰越南泰国航线SVT1。3月4日，新海丰越南泰国航线SVT1挂靠广州港南沙三期集装箱码头，首航船为载箱能力1011TEU的“海丰丰桥”轮。该航线为客户提供南沙3天直航越南海防港、泰国林查班港5天直航南沙的优质服务。该航线船舶上配备162个冷藏箱插头，泰国椰青、龙眼、榴莲等优质水果通过该航线仅需5天即可抵达南沙。
4、万海航运越泰新航线。3月7日，载箱量为1708TEU的平达轮顺利挂靠南沙三期集装箱码头。CV6航线由万海航运投入1艘1708TEU和1艘1368TEU的集装箱船舶运作，该航线为客户提供南沙4天直航越南胡志明港、泰国林查班港6天直航南沙的快航服务。◆ 随着高低硫油价差的缩小，多家船公司发布通知，从4月1日起调整燃油附加费的收费标准，包括赫伯罗特、APL、阳明海运、万海航运、长荣海运等。
船舶租赁
◆ 2020年第10周，根据海丰经纪亚洲租船指数AFeedex显示，指数下跌3.11%，报889.21点。这是AFeedex指数自2019年7月以来首次居于900点以下，各个板块的租金均呈现出明显的下降趋势。
◆ Panamax板块，本周成交集中在4250 TEU，租金呈下行趋势，基本在USD 12K。2000-3000TEU板块，市场上空船量仍然比较大，续租占据了成交的绝大部分，2700TEU板块有的成交甚至只做到8字头。1000-2000TEU板块，成交量主要集中在1700TEU，租金方面跌幅较大；Non-Bangkokmax目前的市场价在Mid USD7，而BangkokMax Eco船型已经从low-mid 10大幅杀跌到mid 9。1000TEU方面，本周有一条Japanmax Eco成交，基本维持了last done的水平，相当抗跌，这也符合该板块一贯的风格，上涨颇难跌亦难。
船舶建造
◆ 扬子江收获总价值8.8亿美元的LNG动力14,000TEU集装箱船订单。据贸易风消息，香港船舶投资公司老虎基金（Tiger Group）新成立的Greathorse Tiger在扬子江船业下单订造了2+6艘14000TEU双燃料集装箱船，新船将配备B型储罐，每艘造价约为1.1亿美元，计划在2022年中期交付。
◆ 就四艘1080TEU集装箱船，中船租赁订立售后回租协议。中国船舶租赁(03877.HK)发布公告，2020年3月6日，公司的全资特殊目的公司Fortune Lanzhou、Fortune Lasa、Fortune Nanning及Fortune Changsha已与承租人Sinokor Merchant Marine Co., Ltd.，订立协议备忘录及光船租赁协议，上述四公司已同意：(i)按代价向承租人购买船舶；及(ii)按承租人应付的估计租金总额约1.0276亿美元(包括估计租赁利息约6255.6万美元)将船舶租回予承租人。船舶为四艘1080TEU集装箱船，总价值为7240万美元，由黄浦文冲船厂建造，为上海船舶设计院SEALION 1100的升级产品，所有船舶预期将于2021年底前交付。租赁期为自各交付日期起计144个月期间。
◆ 国内造船板市场需求逐渐恢复中，价格拐点尚需时日。截至周五，10mm造船板价格报收4207元/吨，跌幅较大，达53元/吨，20mm造船板价格报收4167元/吨，几乎无变化。国际中厚板价格方面，日本市场报收804美元/吨，上涨24美元/吨，中国市场报收521美元/吨，基本无变化。
◆ 集装箱二手船市场依然相当活跃，2020年第10周录得9艘集装箱船转手成功。其中台湾船东万海航运日前发布公告称，将以总价不超过1.868亿美元的价格购买太平船务(PIL)两艘11,923TEU的集装箱船，分别是2018年建造的“KOTA PERWAIR”（目前已改名为WANHAI 805）和2017年建造的“KOTA PANJANG”；另外，丹麦投资公司Navigare Capital Partners买入三艘集装箱船，分别是“THALASSA PISTIS”(13,806 TEU, 2014 Korea)，带吊姐妹船“NILEDUTCH ANTWERPEN” (3,510 TEU, 2015 China)及 “NILEDUTCH BREDA” (3,510TEU, 2014 China)，三艘船总价达为1.5亿美金。
船舶拆解
◆ 拆船市场在缓慢恢复中，本周分别有5艘散货船和5艘集装箱船被拆解，成交中散货船的拆船平均为380美元/轻吨，集装箱船的拆船价格略高，平均在390-400美元/轻吨之间，同时观察到印度市场表现优于孟加拉市场。其中散货船“NPS CENTURY” (21,750 LDT, 2000 Korea)以389美元/轻吨的价格在印度拆解，“Alice”（20536LDT，1997 Korea）以382美元/轻吨的价格在孟加拉拆解；集装箱船“MANOLIS P”（6890LDT,1452TEU，1995 Germany）以420美元/轻吨的价格印度拆船，包含有船上剩余的燃油；1016TEU的“ARMADA PAPUA”在孟加拉的拆船价格为380美元/轻吨。
航企动态
◆ 洋山港国际干线集装箱船舶流量恢复正常。洋山深水港是国内集装箱吞吐量最大的港口之一，随着复工复产进程的加快，近一周以来，洋山港国际干线集装箱船舶流量明显增长，已经恢复到正常水平。近一周平均每天进出洋山港的支线集装箱船舶达到32艘次，比两周前增长了20%，基本恢复到去年同期水平。这些船舶主要在洋山港和长江沿岸港口之间往返运输集装箱。
◆ 达飞航运业务2019年净利润2.4亿美元。达飞集团3月7日公布了2019年业绩：2019年，集团实现收入增长29%，达到303亿美元，主要得益于收购基华物流（CEVA），后者贡献了71亿美元的收入。航运业务全年净利润2.4亿美元，全年货量增长超过4%，达到2160万TEU，单位运营成本下降了5.6%，为1017美元/TEU。
海运圈聚焦专栏作者：海丰经纪
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