2019-12-09
658 ◆ 2019年前11月中美贸易总值下降11.1%。中国海关总署8日公布的最新货物贸易进出口数据显示，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值28.5万亿元人民币，比去年同期(下同)增长2.4%。其中出口15.55万亿元，增长4.5%；进口12.95万亿元，与去年同期基本持平；贸易顺差2.6万亿元，扩大34.9%。按美元计价，前11个月，我国进出口总值4.14万亿美元，下降2.2%。其中，出口2.26万亿美元，下降0.3%；进口1.88万亿美元，下降4.5%;贸易顺差3776亿美元，扩大28.4%。前11个月，中美贸易总值为3.4万亿元，下降11.1%，占我外贸总值的11.9%。其中，对美国出口2.64万亿元，下降8.4%；自美国进口7630.5亿元，下降19.5%；对美贸易顺差1.88万亿元，收窄3%。
◆ 中国机电产品前十月出口同比小幅下降。2019年1至10月，中国机电产品出口额为11876亿美元，同比小幅下降0.7%，占外贸出口总值的58.3%；进口额累计7397.4亿美元，同比下降9%，机电行业进出口面临较大的回落压力。其中，集成电路的出口大幅增长，而集成电路的进口则明显减少。占中国机电产品进口总额约三分之一的集成电路，今年前10个月进口额同比下降6.6%，连续12个月同比回落，全球需求回落导致的存储器市场价格大幅下降是主要原因。
行业政策
◆ 到秦皇岛船舶注意：不得排放明显可见黑烟，沿海水域禁用焚烧炉。秦皇岛市船舶大气污染防治暂行办法》（以下简称《办法》）于2019年12月1日起实施。这也是目前我国首部关于船舶大气污染的单行地方立法。《办法》明确了船舶排放要求，目前国家和河北省船舶大气污染物排放标准尚未出台，为使船舶大气排放要求具体化并具有可操作性，规定了“明显可见黑烟”的概念，指船舶连续三分钟以上（含三分钟）排放的气体同于或者深于林格曼黑度二级的颜色。规定除安全等紧急原因外，船舶不得排放明显可见黑烟；禁止船舶在本市沿海水域使用焚烧炉
◆ 马士基调整上海、青岛、香港至西非各港口的均一运费FAK。从12月1日起，马士基已调整上海、青岛、香港至西非各港口的均一运费FAK，与9月16日生效的标准相比，部分航线如上海至阿帕帕的标准没有变化；部分航线标准下调，上海至达喀尔下调了200～400美元；香港至罗安达的标准上调了350～600美元。
◆ 从12月1日（装船日）起，APL对从中国至俄罗斯远东地区的货物收取GRI。与11月6日生效的标准相比，下调了25美元/20英尺集装箱。
船舶租赁
◆ 2019年第49周，根据海丰经纪亚洲租船指数AFeedex显示，指数上涨1.13%，报963.57点。各板块成交较多，涨跌互现。对租家来说，一方面是货运量和运价的逐步回暖，油价的持续下跌，燃油成本压力得以释放，租金也已企稳；而对于船东来说，2020低硫限令的风口即将过去，年底多数在谈续租，但风口已经悄然转变，且班轮公司当前对开线持谨慎态度，避免库存积压成了当务之急。
◆ Panamax板块，4250和3500TEU暂未看到成交报出，随着部分脱硫塔船的陆续出坞，年底前班轮公司也无大的开线意愿，预计该板块未来会逐渐下行；2000-3000TEU板块，2700TEU船的价格从年初最低的USD8k涨至现在的USD11k，如果东南亚市场货量和运价难以提供足够的支撑，并且地缘政治风险不断加剧，2020年该船型未必再能做到USD11k的价格；1000TEU市场继续维持稳定状态，Daesun的经济型船仍能拿到high 7的高价，而普通CV1100船的市场价仍在USD6k左右。
船舶买卖
◆ 2019年第49周有两笔集装箱船转手交易。分别是两艘9408TEU的船“MSC Romane”（2017/China）和“MSC Elma”（2016/China）以8640万美元的价格打包出售，三艘NYK的姐妹船“NYK Lyra”、“NYKLynx”和“NYK Libra”以1400万美元/艘的价格打包转手给希腊船东。
船舶建造
◆ 中国船舶集团旗下三企业与长荣签4艘超大型箱船。11月26日，中国船舶集团有限公司旗下中国船舶工业贸易有限公司携手沪东中华造船（集团）有限公司、江南造船（集团）有限责任公司与长荣集团在台北签订4艘23000TEU超大型集装箱船建造合同。其采用沪东中华设计，分别入LR船级社和ABS船级社，加装混合式Scrubber脱硫装置，集节能和环保于一身。设计装箱量达23888箱，载重量达240000吨，是目前世界上装箱量最大的集装箱船之一，建造完成后将服务于远东到欧洲航线。
◆ 国内造船板供需两弱，成交偏淡，价格小幅震荡。截至今日，10mm造船板价格报收4256元/吨，20mm造船板价格报收4198元/吨，均小幅下跌。国际中厚板价格方面，日本市场报收793美元/吨，较前一周下跌约7美金/吨，中国市场报收536美元/吨，小幅上涨6美金。
船舶拆解
◆ 2019年第49周，从成交来看，拆船市场总体表现略有回升，在各板块均有成交报出，其中集装箱船有5艘被拆解。截至目前，今年的集装箱总拆船数为84艘，总计195934TEU，其中箱位数在1000~1999teu之间和3999~6999teu之间的送拆船数分别为47艘和22艘，占比59.49%和27.85%。
◆ 互联网+航运
（1）中远海运举行全球首艘大型集装箱智能船商用发布仪式
智能航运是传统航运要素与现代信息、通信、传感和人工智能等高新技术深度融合，形成的现代航运系统与业态，是未来海上运输发展的必然方向。而智能船舶是智能航运的关键环节，面对出现的复杂海况与气候变化，远洋船舶如果具备了智能应对能力，将使船舶更“聪明”，运营更高效安全。
（2）马士基虚拟助手“彼得船长”上线
马士基对公司远程集装箱管理系统平台(Remote Container Management/RCM)进行了升级，并引入线上虚拟助手“彼得船长”(Captain Peter)。彼得船长时刻关注着冷箱的温度、湿度和二氧化碳含量水平，并在需要警示客户时对其发送通知。目前数据均采用云数据，以提高灵活性，并且可以轻松共享及配置，以满足客户的特定需求。
◆ 扩大欧洲市场立足点，中远集团入股比尔克集装箱码头。中国远洋运输公司的子公司海洋铁路物流公司已收购了布达佩斯附近的比尔克集装箱码头15％的股份，该码头以前由奥地利联邦铁路公司（ÖBB）的子公司铁路货运集团（RCG）独资拥有。
◆ 英国劳氏船级社进入中国150周年。12月4日，英国劳氏船级社在2019年中国国际海事技术学术会议和展览会上宣布进入中国市场150周年。作为世界成立最早的船级社，劳氏始终将船舶和海洋工程业务作为核心发展领域。作为世界成立最早、进入中国市场最早的船级社之一，劳氏将其核心的船舶和海洋工程业务融入传承，并不断发扬光大。
海运圈聚焦专栏作者：海丰经纪
微信公众号：sitcbrokers
