2019-11-04
775 贸易数据
◆ IMF调低亚洲经济增速。国际货币基金组织(IMF)对亚太地区的最新经济评估预计，2019年和2020年，亚洲的经济增速分别为5.0%和5.1%，较此前的预测分别低0.4个和0.3个百分点。如果预测成真，这将创下全球金融危机以来亚洲经济扩张速度的最低水平。
◆ 美联储如期降息25个基点。北京时间10月31日，美联储宣布下调25个基点，将联邦基金利率目标区间下移1.50%-1.75%。这是下半年的第三次降息，符合市场预期。
行业政策
◆ 推进国内航行海船和500总吨以下国际航行船舶履行《2006年海事劳工公约》实施方案即将实施。日前，交通运输部海事局发布《推进国内航行海船和500总吨以下国际航行船舶履行〈2006年海事劳工公约〉实施方案》（海船员〔2019〕368号）。方案自2019年11月18日开始实施，有效期5年，旨在推动《公约》全面有效实施，督促船舶所有人或其委托承担海事劳工责任的经营人、管理人依法承担海事劳工责任，推进国内航行海船和500总吨以下国际航行船舶符合海事劳工标准，维护船员合法权益，保障船员在船体面工作。
航线运价
◆ 青岛港东南亚集装箱航线开通。10月26日，地中海航运“博马罗西”轮自青岛港起航，自此山东港口•地中海航运公司携手打造的“青岛港东南亚集装箱航线”正式迎来首航。该航线是地中海航运在中国北方港口开通的首条东南亚航线，并将山东港口青岛港作为航线首挂港和中国北方唯一挂靠港。青岛港东南亚集装箱航线的开通将进一步丰富、完善地中海航运在青岛的航线配置，实现近洋与远洋、全球覆盖的航线网络，增强山东港口青岛港的优势航线组群密度，扩大山东港口面向“一带一路”市场的布局和覆盖，扩展以山东港口青岛港为枢纽港的海上大通道建设，助推山东港口加快建设世界一流的海洋港口。
◆ 阳明海运再开一条东南亚航线。阳明海运看好印尼、新加坡、马来西亚及泰国间经贸的稳定成长，预计自11月12日起新增印尼-星马-泰国航线(Indonesia - Singapore/Malaysia - Thailand Service, 简称ITS)，持续推动东南亚区间航线布建。ITS航线将配置3艘1,180 TEU级货柜轮，其中阳明海运投入一艘，挂靠新加坡（Singapore)、巴生港(Port Kelang)、三宝珑(Semarang)、泗水(Surabaya)、巴生港(Port Kelang)、新加坡(Singapore)、林查班(Laem Chabang)、曼谷(Bangkok)、林查班(Laem Chabang)，最后返回新加坡(Singapore)。此航线旨在扩大阳明海运在印尼与泰国市场经营，并可透过新加坡(Singapore)与巴生港(Port Kelang)作为转运枢纽，串联阳明全球航运网络。
船舶租赁
◆ 2019年第44周，根据海丰经纪亚洲租船指数AFeedex显示，本周指数小幅下跌0.42%，报949.22点，延续近来下跌的趋势。不经意间，AFeedex指数已经连跌5周，虽然幅度都不大，但趋势已经形成。
◆ Panamax板块较之前几周大量的成交和续租，本周明显安静了许多。成交价格基本没有太大变化。2000-3000TEU板块，做为近来最牛气的板块本周成交并不多，2500TEU和2700TEU传统型设计船各有一条成交，成交价分别为USD 9900和USD 11000，价格仍然维持在相对较高水平，2700TEU船仍然比较坚挺，短期内似乎并无下跌迹象，但2500TEU船却略显疲态，成交价格相比上周也有小幅回落。1000-2000TEU板块，本周成交相对较多，几乎各个船型都有成交，全面开花。不过租金没有太大变化，依然持续稳定。Bangkokmax Old方面，长荣以Low9000的价格续租了一条imabari 1700的船。1000-1100TEU方面，正如我们前几期预测的一样，该板块最近有走强迹象，成交价格也都相比上个月有了usd200-500左右的涨幅，同时空船数量也在逐步减少。
船舶建造
◆ 马士基超大箱船Scrubber安装计划被披露。大连中远海运重工官方上月末消息，马士基已经为旗下7艘3E级超大型集装箱船装上了脱硫设备。其此前有明确表态不喜欢脱硫设备。另外据悉，而该公司旗下的20艘18000+TEU的该类型船舶也将陆续进入船厂，预计将在2020年中前完成脱硫塔的安装工程。
◆ 国内造船板市场呈现易跌难涨的景象，价格盘整趋弱。截至上周五，10mm造船板价格报收4250元/吨，20mm造船板价格报收4193元/吨，较年初初下跌约150元/吨左右。国际中厚板价格方面，日本市场报收800美元/吨，突然下跌12美元/吨，中国市场报收523美元/吨。
船舶拆解
◆ 拆船市场依然毫无起色，成交极其有限，不管是集装箱船还是干散货船，亦或油轮，都已连续数周低迷。2019年第44周，仅录得一艘集装箱船拆解，集装箱船“MSC Reunion” (8178 LTD，2096TEU，1992 Korea built)以390美元/轻吨的价格在印度拆解。截至目前，今年的集装箱总拆船数为77艘，总计184232TEU，其中箱位数在1000~1999teu之间和3999~6999teu之间的送拆船数分别为42艘和21艘，占比54.55%和27.27%。
航企动态
◆ 中远海运
（1）中远海发发布2019年三季报归母净利润实现大幅上升。中远海运发展股份有限公司于10月30日晚发布三季度报告，2019年前三季度实现营业收入为人民币101.83亿元，归属于上市公司股东的净利润为人民币12.91亿元，同比大幅上升60.28%，实现基本每股收益为人民币0.1114元。
（2）中远海运港口“全球化网络”规划快速推进。10月23日，中远海运港口发布公司“全球化网络”发展特别报告指出，截至2019年6月底，中远海运港口在全球37个港口运营及管理288个泊位，运营港口覆盖东南亚、欧洲、地中海、中南美洲、非洲等重要港口枢纽节点，遍布国内五大沿区域和长江中下游核心区域，在全球码头行业的综合竞争力和影响力持续巩固和提升。三年多来共完成11个码头项目投资，有控制力的全球化网络快速推进。
（3）美国给予中远海能子公司制裁豁免。美国财政部周四发放近两个月的制裁豁免许可，以便相关企业终止与一家中国油轮公司的业务往来。据美国财政部外国资产管控办公室的通告，这项豁免有效期到12月20日，允许“维持或终止”与大连中远海运油品运输有限公司的交易往来，包括卸载非伊朗原油。
◆ A.P. 穆勒-马士基
（1）马士基携手业界同行和客户研发新燃料LEO。A.P. 穆勒-马士基与华伦威尔森、宝马集团、H＆M集团、李维斯公司、玛莎百货一起探索新燃料LEO。这种燃料是木质素（是一种形成结构材料的生物聚合物，赋予植物刚性，被大量分离的木质纤维素乙醇和纸浆造纸厂的副产品。目前，经常用来焚化以产生蒸汽和电力。）和乙醇的混合物，有望成为未来可持续运输解决方案的一部分。并连同哥本哈根大学，一起成立了LEO联盟，探索这种燃料在航运业使用的环境及商业可行性。
（2）马士基签约临港集团投资建设物流分拨中心。10月24日，马士基与上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）签署了战略合作协议，双方考虑在临港新片区内投资建设马士基临港国际物流分拨及配送中心项目。希望在临港集团的支持下，打造自动化、数字化的多渠道、多功能物流分拨中心，这将为客户以及临港新片区、长三角地区的客户提供个性化、一站式的服务。
◆ 东海外国际完成出售长堤港货柜码头业务，三季度总收益至16.46亿美元。东方海外国际就出售由LBCT LLC(目标公司)经营的长堤码头业务公布，董事会公布交割已于2019年10月24日发生。交割后，该公司不再持有目标公司任何权益，而目标公司不再为该公司之附属公司。东方海外国际发布公告，截至2019年9月30日止第三季度的总货运量较去年同期上升4.1%，总收益增加5.8%，报16.46亿美元。运载力增加4.7%，整体运载率较2018年同期下跌0.4%，每个标准箱的整体平均收益较去年第三季增加1.6%。
◆ 上港集团前三季净利收入67.67亿，同比增长三成。上港集团于10月31日发布2019年第三季度报告。2019年前三季度营业收入为266.1亿元，同比增长2.02%；净利润为67.67亿元，同比增长32.45%；基本每股收益0.29元。报告表示，上港集团收益增长主要原因是公司主营业务量增加及投资的银行利润贡献增加。
海运圈聚焦专栏作者：海丰经纪
微信公众号：sitcbrokers
