2019-07-22
1266 
MarineCircle Weekly MarketReport
29 Week (2019-7-15--2019-7-19)
1.干散货市场要点：
（1）本周CAPE市场继续上涨，没有回调，单边向上。主力由巴西航线带动，西澳航线跟随。本周FFA却未有大涨。八月合约从本周开头的25500美元/天，涨至周四收盘的26700美元/天，上调只有近1000点。相比现货的涨幅，FFA表现比较平淡。
本周巴拿马型太平洋市场继续上行。在海峡型船火爆市场的带动下，巴拿马市场依旧强劲，运力开始紧张。具体航线来看，印尼航线出货一般，船货基本平衡，价格小幅上涨。大西洋市场继续大幅上涨。VALE南美的大货拆成巴拿马货，点燃了整个南美市场，航线持续升温。本周远期合约价格不断走高。随着即期市场的走强，期租租家开始活跃起来。租家给价不断提高，但是随着价格达到一定高度，租家也不愿意接受非常激进的出价。
本周超灵便型东南亚市场涨势依旧凶猛。主要由于南非/南美市场持续暴涨，越来越多空在SINGAPORE附近的船选择空放南非/南美。受南美/南非甚至黑海的火爆市场影响，印度洋的成交较为火爆。南非市场持续火热。
HANDY太平洋市场在经历了前几周的低迷之后，本周市场情绪和成交价格都有所反弹。NOPAC市场依旧相对平静，但远东市场货盘有所增加。南部市场对于船东更加有利。澳洲市场起色明显。
（2）2019年7月19日环渤海四港港口库存为902.6万吨，其中秦皇岛港库存624.5万吨，国投曹妃甸港450万吨，京唐港629.1万吨，黄骅港199万吨。具体情况如下：
近期环渤海各港口存煤量均有所增加，港口实际成交依旧冷清，成交价格也基本指数下浮为主，各港口日均增幅在10-15万吨左右，预到船舶数量持续低位运行。
（3）2019年7月19日六大电厂总库存1782.07万吨，日耗65.14万吨，可用天数27.36天，具体数据如下：
（4）18日动力煤市场偏弱运行。产地方面，陕西地区多家煤矿继续下调煤价，而环保安全检查持续，煤矿生产受限，总体供需两弱格局；内蒙地区部分煤矿降价销售，块矿销售较好；山西长治采取改善空气质量紧急措施，建材、冶金等行业限产。港口方面，目前港口报价持续倒挂，产地发运情绪较低，市场成交较弱，环渤海港口调入调出双弱。电厂方面，南方地区逐渐度过梅雨季，气温回升，除居民用电以外，制造业及服务业用电需求持续增加，电厂日耗逐渐回升。综合来看，近期煤价快速下跌，供需两弱，部分贸易商开始挺价，后期煤价有企稳上涨趋势。
（5）7月19日，各黑色系品种现货价格普遍下跌。成材方面，今日低价资源成交较为顺畅，整体成交少于上周，但仍处于较低水平。目前实际终端需求一般，短期基本面不会有明显改善，预计下周市场仍以继续震荡调整为主。
（6）国产铁矿石价格
2019-07-19，国产62%铁精矿价格为774.36 元 /吨， 环比每吨上升0.01 元，升幅为0.0% ； 当月平均价格为760.57元/吨。
2019-07-19，国产65%铁精矿价格为868.97 元 /吨， 环比每吨上升0.01 元，升幅为0.0% ； 当月平均价格为853.19元/吨。
进口铁矿石价格（OPI）
2019-07-19，进口62%粉矿到岸价价格为117.08美元/吨 (即1.89美元/吨度)， 环比每吨上升0.7 美元，升幅为0.6% ； 当月平均价格为116.48美元/吨。
2019-07-19，进口62%粉矿现货贸易价格为961.84元/吨 (即15.51元/吨度)， 环比每吨上升8.88 元，升幅为0.93% ； 当月平均价格为947.19元/吨。
2019-07-19，进口58%粉矿到岸价价格为109.27美元/吨 (即1.88美元/吨度)， 环比每吨上升1.04 美元，升幅为0.96% ； 当月平均价格为107.78美元/吨。
2019-07-19，进口58%粉矿现货贸易价格为886.47元/吨 (即15.28元/吨度)， 环比每吨上升5.08 元，升幅为0.58% ； 当月平均价格为874.21元/吨。
2.三大船型指数：
3.期租船成交报告：
一名新加坡船东以12500美元/天的租金租进一条由JiangsuNew YZJ造船于2010年建造，93300载重吨的Post Panamax（Jin Lang），租期为9个月。
一艘Daewoo于2012年建造，81900载重吨的Panamax（DaryaGayatri）以13000美元/天的租金出租，租期为6个月。
AlGhurair以13850美元/天的租金租进一条由Sungdong船厂于2012年建造，81400载重吨的Panamax（Cape Kennedy），租期为9个月。
一艘由NewTimes船厂于2012年建造，81300载重吨的Panamax（W Arcturus）以13000美元/天的租金出租，租期为9个月。
一艘由Jinhai船厂于2012年建造，79500载重吨的Panamax（Irene Madias）以12750美元/天的价格出租，租期为9个月。
NYKLine以12300美元/天的租金租进一艘由Oshima船厂于2006年建造，77400载重吨的Panamax（King Loong），租期为1年。
AuscaShipping以11750美元/天的租金租进一艘由Shanghai Jiangnan船厂于2010年建造，75700载重吨的Panamax（Selina），租期为8个月。
SuseseaHoldings以12000美元/天的租金租进一艘由Yangzhou Dayang船厂于2017年建造，63500载重吨的Ultramax（Virgo Confidence），租期为18个月。
一艘由JMU船厂于2016年建造，60300载重吨的Ultramax（STH Tokyo）以11900美元/天的价格出租，租期为15个月。
4.买卖船成交报告：
SingaStar以1775万美元的价格向Minsheng Shipping出售一艘由Imabari船厂于2007年建造，180200载重吨的Capesize（Nord Steel），VV估值为1910万美元。
一艘2004年建造，175085载重吨的Capesize（MSXTVIVIENNE）以1250万美元的价格出售。
AlmaMaritime以1380万美元的价格向希腊买家出售一艘由Hyundai Samho船厂于2005年建造，170000载重吨的Capesize（Cape Maria），VV估值为1360万美元。
KawanaKaiun以2150万美元的价格向希腊买家出售一艘由Imabari船厂于2013年建造，95800载重吨的Post Panamax（Sunny Smile），VV估值为2090万美元。
中国买家以1500万美元的价格购入一艘2013年建造，92859载重吨的PostPanamax（OCEAN TOPAZ）。
三艘2015年建造的Panamax（FH FANG CHENG，81458载重吨；FH RI ZHAO，79489载重吨；ZHEN BANG，79457载重吨）以售后回租的形式打包卖给中国买家，总价值4500万美元。
一艘2005年建造，76596载重吨的Panamax（FEDERICA PRIMA）以880万美元的价格出售。
一艘2016年建造，61269载重吨的Ultramax（OCEAN JORF）以2400万美元的价格出售。
中国买家以1100万美元的价格购入一艘2011年建造，57333载重吨的Supramax（SINAR KUTAI）。
NaviosMaritime Holdings以1040万美元的价格出售一艘由Iwagi Zosen船厂于2007年建造，53500载重吨的Supramax（Navios Primavera），VV估值为1030万美元；此外其还以720万美元的价格向中国买家出售一艘由Iwagi Zosen船厂于2003年建造，53500载重吨的Supramax（Navios Arc），VV估值为760万美元。
StarBulk Carriers以700万美元的价格向俄罗斯买家出售一艘由Oshima船厂于2002年建造，53100载重吨的Supramax（Star Gamma），VV估值为740万美元
HellenicShipmanagement以530万美元的价格向中国买家出售一艘由Mitsui船厂于2000年建造，50300载重吨的Supramax（Konstantinos D），VV估值为570万美元。
一艘2001年建造，46513载重吨的Handymax（GLARUS）以610万美元的价格出售。
一艘2004年建造，32741载重吨的Handysize（AURORABULKER）以680万美元的价格出售。
KobeShipping Group以880万美元的价格向希腊买家出售一艘由Kanda船厂于2009年建造，32300载重吨的Handysize（Crane Island），VV估值为1050万美元。
NYKBulk & Projects Carriers Ltd以1125万美元的价格向希腊买家出售一艘由Hakodate Dock船厂于2013年建造，31900载重吨的Handysize（Island Spirit），VV估值为1240万美元。
一艘1995年建造，28760载重吨的Handysize（JUDI ALAMAR）以370万美元的价格出售给了中东买家。
来源：海运圈网
本文部分数据源自公众号“豪罗宾逊航运经纪上海”、“秦皇岛银海海运”和“我的钢铁网”等，如有侵权请告知删除。
