海运圈国际干散货市场周报(2019年35期)
日期:2019-09-02 阅读:1061


  MarineCircle Weekly MarketReport

  35 Week (2019-8-26--2019-8-30)

  1.干散货市场要点:

  (1)CAPE市场:本周CAPE市场继续向上冲后市感觉巴西还是缺船,市场可能会比较有支撑。远东则可能是跟随大西洋和FFA市场,而呈现随波逐流的走势。

  巴拿马型市场:本周太平洋市场继续小幅上涨。远东总体出货仍然不多,但是由于南美市场持续火爆,很多租家不断在远东拿船做南美。船东心态乐观,即使短期太平洋市场船多货少,仍然不愿降价,迫使租家提高出价,市场租金进一步小幅上扬。本周大西洋市场延续火爆。整周粮商对9月底/10月初到南美的船需求较大,成交量较上周虽有所下降,但成交价格仍然是一个高过一个。本周远期合约先扬后抑。随着即期市场的持续上涨,有即期货的租家不得已考虑拿短期租约来执行即期货,长期租约的租家依旧不多。

  超灵便型市场:本周远东市场持续火爆。南美/南非/美湾依旧可以从远东一带拿船,导致整个东南亚/远东地区一直处于缺船状态。澳洲货也比较多印尼方面,SPOT去印度的煤炭货盘很多,租家给的价钱也很不错,船东也更愿意去印度方向,导致回国方向的煤炭必须给更高的价钱才能让船东考虑。印度洋市场持续上周的火爆

  灵便型市场:本周太平洋灵便型市场火热延续,成交价格依旧较好远东市场非常火热,货盘较多南方市场与上周基本持平

  (2)2019年8月30日环渤海四港港口库存为1928.9万吨,其中秦皇岛港库存5755万吨,国投曹妃甸港489万吨,京唐港651.4万吨,黄骅港213万吨。具体情况如下:

  整体北方港情绪后期慢慢好转,价格下跌空间十分有限。贸易商加入看空阵营,整体还是不太看好,不过也有一些贸易商坚持捂货不出,等待产地利多消息传到至港口。





  (3)2019年8月30日六大电厂总库存1639.59万吨,日耗77.13万吨,可用天数21.26天,具体数据如下:



  (4)近日动力煤期货弱势下跌,港口情绪拐头向下。电厂方面,沿海电厂日耗震荡回升至75上方,库存小幅回落,但依旧在较高水平。总体来看,立秋过后日耗反扑力度有限,且港口高库存压力始终没有缓解,不过市场有担心后期进口政策收紧、70大庆供应受限或与水泥错峰生产结束需求提前释放叠加,带来供需短期错配的问题。



  (5)8月30日,各黑色系品种现货价格窄幅震荡。建筑钢材现货市场报价止跌回升,钢厂实施检修限产后,钢材产量有所下滑,但从期货主流持仓分析整体仍处于净空状态,因此短线行情仍有反复,应注意风险控制。



  (6)国产铁矿石价格

  2019-08-30,国产62%铁精矿价格为719.39 元 /吨, 环比每吨下降-2.72 元,降幅为-0.38%; 当月平均价格为758.85元/吨。

  2019-08-30,国产65%铁精矿价格为802.06 元 /吨, 环比每吨下降-3.16 元,降幅为-0.39%; 当月平均价格为846.86元/吨。

  进口铁矿石价格(OPI

  2019-08-30,进口62%粉矿到岸价价格为83.85美元/吨 (即1.35美元/吨度), 环比每吨上升2.04 美元,升幅为2.49% ; 当月平均价格为90.48美元/吨。

  2019-08-30,进口62%粉矿现货贸易价格为760.63元/吨 (即12.27元/吨度), 环比每吨上升13.73 元,升幅为1.84% ; 当月平均价格为806.27元/吨。

  2019-08-30,进口58%粉矿到岸价价格为74.24美元/吨 (即1.28美元/吨度), 环比每吨上升2.34 美元,升幅为3.25% ; 当月平均价格为81.2美元/吨。

  2019-08-30,进口58%粉矿现货贸易价格为691.44元/吨 (即11.92元/吨度), 环比每吨上升6.48 元,升幅为0.95% ; 当月平均价格为746.48元/吨。

  2.三大船型指数:


  3.期租船成交报告:

  一艘由Longxue船厂于2015年建造,82000载重吨的Kamsarmax(Ocean Saga)以16000美元/天的租金出租,租期为6个月。

  Norden以15000美元/天的租金租进一艘由Longxue船厂于2012年建造,81700载重吨的Kamsarmax(Min Sheng 1),租期为6个月。

  Aquavita以14500美元/天的租金租进一艘由YangfanZhoushan船厂于2012年建造,81600载重吨的Kamsarmax(CL Grace),租期为6个月。

  一艘由New Century船厂于2010年建造,79600载重吨的Panamax(Elinda Mare),以14000美元/天的租金出租,租期为9个月。

  一艘由Yangzhou Dayang船厂于2013年建造,63200载重吨的Ultramax(Global Unity)以16000美元/天的租金出租,租期为6个月。

  TrafiguraBeheer以13000美元/天的租金租进一艘由Shin Kurushima船厂于2014年建造,58000载重吨的Supramax(Medi Hakata),租期为6个月。

  4.买卖船成交报告:

  希腊买家以1770万美元的价格购入一艘2011年建造,82177载重吨的Kamsarmax(GRM PRINCESS)。

  GraceOcean Investment以2075万美元的价格向希腊买家出售一艘由Imabari船厂于2015年建造,77200载重吨的Panamax(Clipper Victory),VV估值为2250万美元。

  VitaManagement以650万美元的价格向中国买家出售一艘由Kanasashi船厂于2001年建造,75900载重吨的Panamax(Vitagrace),VV估值为690万美元。

  KassianMaritime以850万美元的价格向中国买家出售一艘由Hudong船厂于2006年建造,74400载重吨的Panamax(Underdog),VV估值为900万美元。

  KaryaSumber Energy以600万美元的价格向印尼买家出售一艘由Sasebo船厂于1999年建造,73900载重吨的Panamax(Sri Wandari Indah),VV估值为590万美元。

  一艘2015年建造,60319载重吨的Ultramax(BERGEN)以2150万美元的价格出售。

  BelgaraProperties以550万美元的价格向中国买家出售一艘由Tsuneishi Cebu船厂于2001年建造,52000载重吨的Supramax(Lady Mary),VV估值为530万美元。

  KaryaSumber Energy以300万美元的价格向印尼买家出售一艘由Hashihama Tadotsu船厂于1996年建造,45700载重吨的Handymax(Shanthi Indah),VV估值为380万美元。

  SAM以850万美元的价格向希腊买家出售一艘由Zhejiang Shipbuilding船厂于2011年建造,33900载重吨的Handysize(SAM Phoenix),VV估值为830万美元。

  希腊买家以1030万美元的价格购入一艘2011年建造,33171载重吨的Handysize(C. S. STAR)。

  来源:海运圈网

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