海运圈国际干散货市场周报（2019年47-48期）

　　MarineCircle Weekly MarketReport

　　1.干散货市场要点：

　　（1）CAPE市场：本周市场延续上周的涨势。展望下周市场，12月份的西澳和巴西煤炭、铁矿都不少，感觉市场还有进一步向上的空间。

　　巴拿马型市场：本周太平洋市场整体氛围持续消极，但周四周五气氛明显转好，然而租金整体水平没有显着变化。本周依旧是南美粮市场澹季。整体价格持续下行，周四周五略有好转。1月份货运需求量惨澹。

　　超灵便型市场：本周东南亚市场较上周略有上涨。市场中煤炭货盘数量增多，印尼回国航线对船需求量增大，推动市场有所上涨。北中国市场相对还是较安静。印度洋市场回暖明显。

　　灵便型市场：本周太平洋HANDY 市场表现疲软，成交水平与上周相似。NOPAC市场本周货盘依旧较少。远东市场本周成交不少。东南亚的货盘较上周有所增多，但由于船舶数量较大，成交价格不温不火。澳洲航线本周表现较上周有所活跃。

　　（2）2019年11月28日环渤海四港港口库存为1999.3万吨，秦皇岛煤炭场存657万吨，国投曹妃甸港389.3万吨，京唐港715万吨，黄骅港229万吨，具体情况如下：
　　

　　（3）2019年11月29日六大电厂总库存1674.33万吨，日耗68.94万吨，可用天数24.29天，具体数据如下：
　　

　　（4）11月28日动力煤市场平稳运行。产地方面，陕西地区煤矿煤价涨跌互现，榆阳煤矿煤价普遍上行，而其余地区煤价则出现下行，目前个别煤矿年度生产任务完成，产能缩减。内蒙地区受陕西煤价上涨影响销售好转，目前安全检查影响较小，生产正常。港口方面，CCI报价平稳，市场采购依旧较为冷清，询货较少，多以销售长协为主。电厂方面，近期气温下滑，沿海电厂日耗上升至68万吨，终端电厂需求有所好转，部分电厂加大煤炭采购规模。综合来看，短期煤价有所支撑，但下游高库存仍限制煤价涨幅。
　　
　　（5）11月29日，各黑色系品种现货价格涨跌互现。短期市场情绪整体转向谨慎，价格有一定承压，但当前而言市场压力仍无明显表现，预计下周国内建筑钢材市场小幅松动为主，短期调整空间或较为有限。
　　
　　（6）国产铁矿石价格

　　2019-11-29，国产62%铁精矿价格为705.0 元 /吨， 环比每吨上升0.21 元，升幅为0.03% ； 当月平均价格为710.7元/吨。

　　2019-11-29，国产65%铁精矿价格为785.55 元 /吨， 环比每吨上升0.26 元，升幅为0.03% ； 当月平均价格为792.13元/吨。

　　进口铁矿石价格（OPI）

　　2019-11-29，进口62%粉矿到岸价价格为86.19美元/吨 (即1.39美元/吨度)， 环比每吨上升0.15 美元，升幅为0.17% ； 当月平均价格为83.54美元/吨。

　　2019-11-29，进口62%粉矿现货贸易价格为717.29元/吨 (即11.57元/吨度)， 环比每吨上升0.3 元，升幅为0.04% ； 当月平均价格为706.93元/吨。

　　2019-11-29，进口58%粉矿到岸价价格为76.13美元/吨 (即1.31美元/吨度)， 环比每吨上升0.18 美元，升幅为0.24% ； 当月平均价格为73.91美元/吨。

　　2019-11-29，进口58%粉矿现货贸易价格为621.54元/吨 (即10.72元/吨度)， 环比每吨上升0.21 元，升幅为0.03% ； 当月平均价格为611.78元/吨。

　　2.三大船型指数：
　　
　　3.期租船成交报告：

　　Cargill International SA以11,000美元/天的租金租进戴安娜航运一艘由Tsuneishi Zhoushan船厂于2012年建造，98,700载重吨的PostPanamax（Polymnia），详细见（Cargill以更低的租金延长了戴安娜航运的超巴拿马型租船合同）。

　　Oldendorff Carriers以10,250美元/天的租金租进一艘由Hudong船厂于2013年建造，87,200载重吨的Kamsarmax（Electra），租期为1年。

　　Phaeton Shipping SA以9,900美元/天的租金租进一艘由JiangnanChangxing船厂于2004年建造，73,600载重吨的Panamax（Protefs），租期为15个月。

　　Trafigura Beheer BV以10,350美元/天的租金租进一艘COSCOHI Yangzhou船厂于2016年建造，64,000载重吨的Ultramax（Huayang Rose），租期为6个月。

　　4.买卖船成交报告：

　　一艘2012年建造，175,617载重吨的Capesize（BULK HARVEST）以1950万美元的价格出售。

　　一艘2010年建造，83483载重吨的Kamsarmax（KM TOKYO）以1580万美元的价格出售。

　　ADM以530万美元的价格向中国买家出售一艘由Imabari船厂于1998年建造，72,500载重吨的Panamax（Harvest Festival），VV估值为470万美元。

　　日本买家以2800万美元的价格购入一艘由Iwagi Zosen船厂将于2020年交付，63,000载重吨的Ultramax（IWAGI515），VV估值为2770万美元。

　　Voyage Shipholding Co以534万美元的价格向中国买家出售一艘由Tsuneishi Cebu船厂于2004年建造，52,500载重吨的Supramax（Lord），VV估值为650万美元。

　　Vrontados Shipping以650万美元/艘的价格向中国买家出售两艘由Jiangnan Changxing船厂于2003年建造的Supramax（EroL，50,500载重吨，VV估值为620万美元；Maria L，50,300载重吨，VV估值为630万美元）。

　　Overseas Bulker Enterprise Sal以410万美元的价格向中国买家出售一艘由Halla船厂于1997年建造，45,900载重吨的Handymax（Grand Bridge），VV估值为400万美元。

　　一艘1995年建造，45,455载重吨的Handymax（GLYFADA）以420万美元的价格出售。

　　Graig Ship Management以870万美元的价格出售一艘由Jiangdong船厂于2012年建造，34,800载重吨的Handysize（Graig Cardiff），VV估值为990万美元。

　　Seastar Chartering以950万美元的价格向希腊买家出售一艘由SPP船厂于2012年建造，34,500载重吨的Handysize（Shelduck），VV估值为1140万美元。

　　Interorient Shipmanagement以860万美元的价格向Oceanfleet Shipping出售一艘由Samjin Shipbuilding船厂于2011年建造，33,500载重吨的Handysize（OrientTribune），VV估值为850万美元。

　　Oldendorff Carriers以590万美元的价格出售一艘由Zhejiang Zhenghe船厂于2009年建造，33,000载重吨的Handysize（Dorothea Oldendorff），VV估值为660万美元。

　　Celeste Holding Pte以750万美元的价格出售一艘由I-S船厂于2010年建造，28,500载重吨的Handysize（LakeHakone），VV估值为870万美元。

　　AFO Pte Ltd以450万美元的价格向中国买家出售一艘由Minami Nippon船厂于2002年建造，28,200载重吨的Handysize（LovelyKlara），VV估值为470万美元。

　　UAE买家以360万美元的价格购入一艘1997年建造，27,369载重吨的Handysize（FORTUNE ERA）。

　　来源：海运圈网

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