2018年中国液体化学品物流行业现状及未来发展前景
日期:2019-06-18 阅读:1555
  近年来,随着能源化工行业的发展和物流产业的兴起,化工物流市场迅速增长且急剧扩张。化学品行业的特殊性,以及国内不断扩大的市场规模,为国内化工物流提供了巨大的市场需求和发展动力。与化工行业供求状况的迅猛发展相比,化工物流市场的现代化进程却相对迟缓。

  猎营咨询长期致力于能源、化工及其相关物流领域的咨询研究,通过各类研究项目积累了大量的市场研究数据。截止2018年底,化工物流市场规模约是1.4万亿元,公路运输完成量约13亿吨,水路运输3亿吨左右,铁路运输1.26亿吨左右。

  此次,我们将从液体化学品市场着手,从贸易格局、物流现状两个角度深入浅出得描绘出2018年中国化工物流行业现状,并探讨未来发展前景。

  1、贸易格局
  
  从中国大陆区域角度来看,国内液体化学品贸易格局依然是内陆向沿海集中的大格局,长三角、渤海湾和东南沿海地区仍是主要消费集中地。但是,随着沿海地区七大化工产业园区的建设发展,区域内供应量增加,区域外资源流入量将有所减少,而随着内陆地区新建装置对于化学品原材料需求的增加,将会从周边或者沿海进行补充。

  通过液体化学品产品流向研究,预计2020年,受国内PX产能投放导致PX进口量缩减的主要影响,长三角和东南沿海区域间的贸易流动量将有所减少;渤海湾、长江中下游地区贸易流动量保持平稳,但明显流入量减少,流出量增加,代表国内贸易活跃度增强;内陆地区供应增长量远高于需求增长量,资源输出的依赖度将增加;除陆运外,部分沿海、沿江地区可能增加集港水运操作


  2、至2020年主要大型炼化一体化项目新增运输需求量分析

  浙江石化项目位于舟山群岛,产品销售的主要途径为船运。一期2000万吨炼油项目建设已经接近尾声,液体化学品产能涉及811万吨。考虑到苯乙烯装置消耗大部分纯苯原料外,其他产品均需要运出舟山岛。PX产品虽然集团内部消耗,但PTA装置主要建在萧绍地区,因此仍计入船运物流需求量中。根据猎营咨询测算:苯乙烯、纯苯、PX、乙二醇、苯酚丙酮、丙烯腈、MMA产品船运需求量在680万吨左右。

  恒力石化(大连长兴岛)产业园二期2000万吨炼油和150万吨乙烯项目涉及液体化学品乙二醇、苯乙烯、MTBE和PX,其中450万吨PX产能将全部自用,对外仅少量出货甚至不对外供应。根据猎营咨询测算,预计大连恒力达产后,液体化学品运输量360万吨左右,其中约60-70%依靠海运,预估海运量在210-250万吨/年。

  海南炼化改扩建项目涉及液体化学品乙二醇、苯乙烯、MTBE、PX、丙烯腈和MMA等,产能约260万吨左右。根据海南当地规划,周边正规化和建设逸盛石化二期300万吨/年PTA项目、100万吨/年PET项目,苯酚/丙酮-双酚A-碳酸二甲酯项目以及规划发展丙烯腈下游产品。长远来看,海南地区液体化学品内部循环为主,但短期由于后期配套项目仍在规划中,2018-2020年海南炼化液体化学品船运需求量约在250-260万吨左右。

  连云港盛虹1600万吨炼油一体化项目,涉及液体化学品乙二醇、纯苯、苯乙烯、甲醇、醋酸酯、MTBE、PX、丙烯腈和MMA等,产能约653万吨,纯苯、甲醇、醋酸及醋酸乙烯属于内部消耗。根据猎营咨询测算,项目达产后,预计外销的液体化学品量在470-490万吨之间,预计60-70%左右的物流需求涉及海运,届时船运需求量将会在280-320万吨左右。

  中化泉州二期扩建项目涉及液体化学品乙二醇、环氧丙烷、环氧乙烷、纯苯、苯乙烯、MTBE、苯酚丙酮、PX和丙烯腈及MMA等,产能约323万吨左右。纯苯全部内部消耗外,泉惠化工园区以中化泉州为依托,引进28个中下游及配套项目,包括邦丽达10万吨/年超吸水性复合材料、中仑11万吨/年膜用尼龙6切片、惠兴4万吨/年石感漆涂料等。根据猎营咨询测算,二期扩建后,预计外销的液体化学品增量在260-280万吨左右,保守预计50%左右的物流需求涉及海运,届时船运需求量将会在140万吨左右。

  除此以上5家主要的大型一体化项目之外,如烟台万华、中科联合、华谊钦州、福建古雷项目2020-2021年也将陆续投产,根据猎营咨询对项目上下游产业链估算,这些项目对外液体化学品外销量每家均在100-150万吨左右,对内陆辐射山东、广东和广西地区等消费地,部分汽运运输,海运需求量预估占其50%左右,约50-70万吨之间。

  随着一体化项目所处石化园区的产业链延伸,预计2021年后大宗液体化学品原料在园区内消耗量将会有所增多。不过根据目前全国7大石化产业基地的发展现状和规划情况,除了广东惠州、宁波等相对成熟的石化产业基地且又是消费集中地之外,其他地区形成内部和周边自循环还需要较长时间。

  3、液体化学品物流现状

  1. 海运(内贸)市场

  截至2017年底,官方数据船舶272艘、106.18万载重吨;猎营咨询统计数据显示为206艘,共计101万吨。
  


  2018年计划新增6万载重吨左右的化学品船运力,推荐发展船型为液态硫磺专用化学品船、5000载重吨及以上不锈钢化学品船。
  


  运力:
目前市场上,3000-7000船型的船舶数量最多,覆盖运力最大。
  


  船型:1000吨及以下船型主要在东南沿海运作,1000吨-5000吨以下船型则在东南沿海及长三角区域运作,5000吨及以上10000吨以下大船呈现出三足鼎立的态势。
  


  港口:中国前30位液体化学品主要挂靠港口排名:华东市场的宁波、舟山,华南市场的广州靠泊频繁,位居前三。
 


  2017年国内内贸船运量在3000万吨左右,预计2020年国内内贸运量将增长至4600万吨左右。
  


  2. 陆运(集装罐)市场

  2018年中国内贸集装罐数量大约在52000个左右,总数量较10年前增长了15.6倍,年均增速31%。

  内贸集装罐绝大部分是液体罐,占比96%左右。铁路不能运送气体,故气体罐只能用车船运输。气体罐多数都由生产企业或者贸易商自行购置,这部分数量难以统计,粉末罐因为成本太高,而且需求下降,车船用量极少,仅在铁路上运行。

  在内贸集装罐中,主要运营在铁路线上的罐箱数量29000多个,其中液体罐28000个左右。

  铁路罐箱集中度非常高。运营铁路罐箱的物流公司大约在10家左右。其中,中国铁龙物流一家就拥有约20000多个集装罐(注:实际运营的可能少一些,在15000个以上),铁龙物流隶属于中国铁路总公司,是铁路集装罐运营的绝对龙头。

  除去铁路罐箱,公路及水路液体罐箱目前总计22000个左右。行业集中度相对较低,从事物流的企业总计在200-300家。

  内贸集装罐液体罐运送的产品主要是化学品和油品,化学品罐约占液体罐总数量的60%-65%,油品则在30%左右。两者合计占比90%以上,即化学品和油品罐总数量超过45000个。

  运送食品采用集装罐非常少。牛奶因为需要冷冻保鲜,用集装罐成本过高;啤酒等价值较低的食品一般用液袋;红酒对保质要求较高,因此需要用特殊集装罐,运送成本也很高。只有一些低品质物品比如白酒,会用到食品罐。铁路在长途运输上因为运送成本相对较低,所以食品罐数量多一些(例如植物油、糖浆等)。估计铁路食品罐占比13%,而车船食品罐占比在3%左右。
  


  3. 液体化学品仓储码头

  中国地区用有近200家左右的液体化学品仓储码头企业,主要分布在中国沿海及长江沿线地区,其中又以华东地区的液体化学品仓储市场最为集中,将近60%的仓储码头企业分布在山东、江苏、浙江以及上海等地。

  猎营咨询选取长江沿线几处比较具有代表性的区域,详细介绍一下当地的液体化学品仓储码头现状。

  - 江阴地区:

  主要第三方化工码头:澄利码头、奥德菲尔码头、恒阳码头、华西码头、丽天码头、三房巷码头、利士德码头、中石化江阴;

  码头吨级:3-5万吨级码头,泊位基本都能停靠/兼靠5万吨船舶;

  物流方式:船进车出为主,供应码头后方工厂生产原料需求并辐射江阴地区,少量船进船出辐射长江沿岸;

  货物的来源:江阴地区后方多为生产企业,如澄星集团、海伦石化、双良集团等,装置对乙二醇、苯乙烯、PX存在大量的原料需求,江阴地区码头主要服务对象就是这些生产型企业,贸易商相对较少。
  


  - 张家港地区:

  主要第三方化工码头:长江国际码头、孚宝码头、中油泰富码头、东华能源码头、越洋码头、中东码头、宁兴码头等;

  码头吨级:5万吨级码头约占总码头的80%;2-4万吨级码头约占总码头20%;

  物流方式:张家港码头绝大多数以船进车出为主,辐射张家港地区及临近化工园区;

  货物的来源:随着国内产能的增加和贸易活跃度的减弱,国产货物的比例在上升,进口货物的比例有所下降,受其保税区优势影响,进口货物依旧占绝对优势,约占85%左右。
  


  - 太仓地区:

  主要第三方化工码头:太仓阳鸿码头、长江石油码头;

  码头吨级:5万吨级为主,可停靠8万吨级船;

  物流方式:作为甲醇市场的集散中心,货物流入方式主要以船运为主,货物流出小单以槽车和部分大单则以小船转驳为主。太仓仍以贸易商为主,少量货物管道输送直接进入下游工厂;

  货物的来源:太仓离需求地较近,贸易氛围活跃,再加上太仓阳鸿作为甲醇交割库,甲醇交易活跃。不少大型进口商活跃于太仓地区,如梅塞尼斯、索普、中化等。
  


  - 常州地区:

  主要第三方化工码头:华润码头、建滔码头、双志码头,另外新华码头因为债务问题一直处于停运状态;

  码头吨级:5万吨级为主;

  物流方式:货物流入方式主要以船运为主,货物流出以槽车为主,主要分销到后方腹地市场;

  货物的来源:原本主要货物流入为苯乙烯,但是受到企业自建苯乙烯装置的影响,以及部分厂家因自身问题选择移库江阴等地,目前转变为甲醇和苯类产品为主。
  


  - 泰州地区:

  主要第三方化工码头:德桥码头、海企码头、联成码头,另外联合安能码头主要以汽柴油仓储运营为主,兼顾液体化学品仓储业务(并非主营),原本计划服务中石油,后传闻因自身问题始终处于停运状态;

  码头吨级:5万吨级为主;

  物流方式:货物流入方式主要为船进车出,分销后方腹地市场;

  货物的来源:主要做醇类、苯类、酸类、酯类,以满足本地后方工厂原料需求。
  


  4、总结
  
  中国液体化学品市场规模正在逐年放大,对于物流行业的需求也在逐步增加,但是随着产业格局的变化,物流作为第三方服务业也在跟随格局逐步发生改变。由原来的资源匮乏时代的长距离转运,逐步向区域内资源密集型的短距离运输方向发展。

  汽运物流通过政策约束,上下游企业安全规范意识的提高,物流平台的介入,液体化学品运输过程将更加安全、高效、智慧。

  水运物流将继续背负起大批量货物的转移任务,随着中国供给侧改革的深入发展,淘汰落后产能,上马大规模的一体化装置,以及化学产业基地园区的规模化发展,具有较高准入门槛的中国液体化学品船运行业将拥有更大的发展空间。

  铁路运输在液体化学品运输领域发展比较缓慢,市场规模也十分有限,尤其是针对危险品运输领域受到较多限制,但是希望随着LNG铁路运输标准的不断深入探讨,我们能够在未来看到实质性的突破。

  海运圈聚焦专栏作者:猎营咨询(同微信公众号)
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