2019-05-12
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MarineCircle Weekly MarketReport
18-19 Week (2019-4-29---2019-5-10)
1.干散货市场要点：（1）本周CAPE市场先抑后扬，市场观望情绪加重，船东租家双方博弈。
本周巴拿马型太平洋市场震荡上行。远东总体出货平稳，主要受南美市场升温的预期，很多船愿意摆位去印度或者东南亚，造成愿意留在远东的船紧张，市场有一定的支撑。大西洋市场稳中有升。南美航线正值粮季，市场依旧有很好的支撑，周初观望情绪浓重，成交不活跃。远期合约先涨后跌。期租租家对未来一年的市场依旧偏谨慎，维持原来出价不愿高价追船，个别对未来看空的船东愿意向下调整价格寻求成交。
超灵便型初东南亚市场延续小长假期间的火爆，非常活跃。北中国市场依然相对安静。印度/南非市场活跃。南非市场也比较活跃，货盘增多。
尽管日本OP已从长假后重返，但灵便型太平洋市场仍经历了全面低迷的一周。现货相对匮乏，大多数成交价格也相应下降。对于较小的灵便型船而言，这周NOPAC航线尤其低迷。在南半球，船东境况略好一些，但澳洲航线比较低迷。PERIOD方面，市场成交有限。
（2）2019年5月10日环渤海四港港口库存为1882.4万吨，其中秦皇岛港库存654万，国投曹妃甸港417万吨，京唐港604.4万吨，黄骅港207万吨。具体情况如下：
（3）2019年5月10日六大电厂总库存1545.63万吨，日耗58.44万吨，可用天数26.45天，具体数据如下：
（4）动力煤市场偏稳运行。产地方面，陕西榆阳地区部分煤种上涨，部分煤矿拉煤车现象仍存在，大部分煤矿生产正常，开工有所回升；鄂尔多斯地区煤矿整体生产稳定，少数煤矿更换工作面，产量减少；朔州地区煤价暂稳，下游采购一般，煤矿主要供应长协客户，目前环保影响较小。港口方面，近期运价有所下滑，导致港口煤价成本下降，期现价格均有所回撤，但总体成本已接近低位，但需求较少，煤价暂稳。电厂方面，近期沿海电厂日耗较低，库存小幅波动，对高价煤接受程度较低。后期气温回升后，电厂日耗或将有所增加，带动煤炭需求。
（5）5月10日，国内钢材市场窄幅震荡，唐山普方坯出厂涨10报3580元/吨。今日早盘，黑色系期货普遍观望，现货市场成交一般，午后期货小幅反弹，市场信心有所好转，刚性需求支撑下，采购积极性有所回升。
（6）国产铁矿石价格
5月10日，国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为646.11元/吨，环比每吨下降0.64元，降幅为0.10%；
5月10日，国产铁矿石65%品位干基铁精矿含税价格为724.24元/吨，环比每吨下降0.75元，降幅为0.10%。
进口铁矿石价格（OPI）
5月10日，直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为94.65美元/吨，环比每吨上升1.19美元，升幅为1.27%；
5月10日，现货贸易进口铁矿石62%品位干基粉矿人民币含税价格为741.75元/吨，环比每吨上升9.19元，升幅为1.25%。
5月10日，直接进口铁矿石58%品位干基粉矿到岸价格为85.84美元/吨，环比每吨上升1.05美元，升幅为1.24%；
5月10日，现货贸易进口铁矿石58%品位干基粉矿人民币含税价格为673.80元/吨，环比每吨上升9.76元，升幅为1.47%。
2.三大船型指数：
3.期租船成交报告：
Norden本周租进三艘散货船，分别为以10650美元/天的租金租进2006年建造，74500载重吨的Panamax（Navios Altair I），租期为6个月；以9500美元/天的租金租进2008年建造，55300载重吨的Supramax（Sea Fortress），租期为6个月；以9350美元/天的租金租进2015年建造，38000载重吨的Handysize（Dolce Vita），租期为6个月。
RioTinto Shipping以16300美元/天的租金租进一条2015年建造，181100载重吨的Capesize（Ormond），租期为1年。
SwissMarineServices SA以17000美元/天的租金租进一条2012年建造，180200载重吨的Capesize（El Grasso），租期为1年。
SingaporeMarine以17250美元/天的租金租进一条2015年建造，180000载重吨的Capesize（KSL Seoul），租期为1年。
一艘2017年建造，87600载重吨的Kamsarmax（LowlandsLight），以13000美元/天的租金出租。
OldendorffCarriers以12000美元/天的租金租进一条2007年建造，82500载重吨的Kamsarmax（Evangelistria），租期为6个月。
CargillInternational SA以11800美元/天的租金租进一条2017年建造，81600载重吨的Kamsarmax（Mondial Iris），租期为6个月。
Comerge以12250美元/天的租金租进一条2017年建造，81500载重吨的Kamsarmax（Aquagrace），租期为6个月。
AuscaShipping以9150美元/天的租金租进一条2007年建造，73600载重吨的Panamax（Arethusa），租期为15个月。
NavisionGroup以11700美元/天的租金租进一条2013年建造，63500载重吨的Ultramax（Eco），租期为6个月。
4.买卖船成交报告：
中国买家以700万美元的价格购入一条2004年建造，76616载重吨的Panamax（MEDI VITORIA）。
中国买家以450万美元的价格购入一条1995年建造，75460载重吨的Panamax（CITY OFDUBROVNIK）。
SantokuSenpaku以830万美元的价格向土耳其买家出售一艘2005年建造，74100载重吨的Panamax（Paquis），VV估值为870万美元。
ICBCFinancial Leasing以530万美元的价格出售一艘2000年建造，73300载重吨的Panamax（Hai Qing），VV估值为490万美元。
中国买家以2250万美元/艘的价格购入两条2019年建造，63800载重吨的Ultramax（GOLDENBRIDGE，GOLDEN RIVER）。
KNMaritime以2300万美元的价格向Neptune Dry Management出售一艘2016年建造，61000载重吨的Ultramax（Loch Ness），VV估值为2320万美元。
ContiGroup KG以900万美元的价格出售一艘2011年建造，57100载重吨的Supramax（Conti Larimar），VV估值为1110万美元。
中国买家以1010万美元的价格购入一艘2010年建造，56838载重吨的Supramax（TRENTA）。
Rethymnisand Kulukundis以1200万美元的价格向Belships出售一艘2007年建造，55900载重吨的Supramax（Sephora），VV估值为1080万美元。
K LineSingapore Pte以1260万美元的价格向希腊买家出售一艘2008年建造，55400载重吨的Supramax（Eria Colossus），VV估值为1180万美元。
EagleBulk Shipping以1000万美元的价格向Meratus Line出售一艘2010年建造，53400载重吨的Supramax（Thrasher），VV估值为1040万美元。
AnbrosMaritime以700万美元的价格向中国买家出售一艘2002年建造，52500载重吨的Supramax（Aghia Skepi），VV估值为710万美元。
SAM以420万美元的价格出售一艘1997年建造，46800载重吨的Handymax（Victoria），VV估值为400万美元。
TokeiKaiun以1020万美元的价格向越南买家出售一艘2007年建造，37300载重吨的Handysize（Cielo di Amalfi），VV估值为1080万美元。
HamburgerLloyd以800万美元的价格向希腊买家出售一艘2011年建造，32000载重吨的Handysize（RHL Novare），VV估值为820万美元。
中东买家以440万美元的价格购入一条1997年建造，26516载重吨的HAndysize（ARGYROULA）。
来源：海运圈网
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