2019-04-15
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MarineCircle Weekly MarketReport
15 Week (2019-4-8---2019-4-12)
1.干散货市场要点：
（1）本周CAPE市场继续小幅反弹。
本周巴拿马型太平洋市场继续下跌，远东总体上新出货较少。大西洋市场震荡下降。远期合约窄幅震荡。
本周超灵便型东南亚市场依然低迷。北中国市场持续低迷，船舶供给依然比较旺盛，北美西的粮食货源一般。波湾/印西市场稍有起色，货盘见多。南非市场本周趋于稳定。
本周灵便型市场稳中有跌。远东去往东南亚方向，租家一般给到6500-7000美元/天DOP装港的价格。
（2）2019年4月12日环渤海四港港口库存为1797.4万吨，其中秦皇岛港库存644万，国投曹妃甸港403万吨，京唐港566.4万吨，黄骅港184万吨。具体情况如下：
（3）2019年4月12日六大电厂总库存1536.85万吨，日耗69.31万吨，可用天数22.17天，具体数据如下：
（4）本周动力煤市场偏弱运行。产地方面，榆林地区出货较差，部分煤矿有少量库存，煤价有下行压力；神府地区煤管票限制较严，供应偏紧；鄂尔多斯地区煤管票限制以及限载限超影响煤矿出货，铁路发运较为稳定；晋北地区受港口市场转好，煤价小幅上涨，库存较低，但发运倒挂，贸易商采购积极性依旧不高。港口方面，近期受黄沙装运需求转好，煤炭船运市场走弱。港口市场较为冷清，高卡低硫煤缺货现象仍存，部分贸易商挺价惜售，市场多为观望。电厂方面，近期日耗维持高位，电厂未进行大规模补库，库存累积缓慢，下游电厂5月招标基本结束，中高卡煤需求疲弱。
（5）
进口铁矿石价格（OPI）
4月12日，直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为93.54美元/吨（即1.5087美元/吨度），环比每吨上升0.50美元，升幅为0.54%，当月平均价格为91.43美元/吨。
4月12日，现货贸易进口铁矿石62%品位干基粉矿人民币含税价格为730.88元/吨，环比每吨上升0.67元，升幅为0.09%，当月平均价格为722.83元/吨。
4月12日，直接进口铁矿石58%品位干基粉矿到岸价格为84.52美元/吨（即1.4572美元/吨度），环比每吨上升0.24美元，升幅为0.28%，当月平均价格为82.85美元/吨。
4月12日，现货贸易进口铁矿石58%品位干基粉矿人民币含税价格为656.21元/吨，环比每吨上升1.42元，升幅为0.22%，当月平均价格为648.88元/吨。
国产铁矿石价格
4月12日，国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为628.91元/吨，环比每吨上升0.89元，升幅为0.14%；比进口铁矿石低101.97元/吨，降幅为13.95%；当月平均价格为623.47元/吨，比进口铁矿石低99.36元/吨，降幅为13.75%。
4月12日，国产铁矿石65%品位干基铁精矿含税价格为703.79元/吨，环比每吨上升1.02元，升幅为0.14%；当月平均价格为697.51元/吨。
（6）4月11日，各黑色系品种现货窄幅波动为主。产业数据显示，钢材产量继续增加，库存降幅收窄，考虑到上周清明节因素，下游需求仍偏好，但产量将继续维持高位运行，钢材成本上移，利润水平继续回升，价格将维持高位震荡。
螺纹周产量环比增加5.17万吨，螺纹社会库存报767.16万吨，较上周减少51.04万吨，钢厂库存报206.86万吨，跌21.08万吨。两库下滑逾70万吨，表明在钢厂挺价的环境下，贸易商加速出货，下游成交旺盛。
2.三大船型指数：
3.期租船成交报告：
CargillInternational SA以15000美元/天的租金租进一条2015年建造，181000载重吨的Capesize（New Orleans），租期为18个月。
Uniper以10800美元/天的租金租进一条2013年建造，87100载重吨的Kamsarmax（Phaidra），租期为15个月。
一艘2011年建造，83400载重吨的Kamsarmax（Buenos Aires）以11250美元/天的租金出租，租期为一年。
Starboard以12000美元/天的租金租进一条2014年建造，82100载重吨的Kamsarmax（AOM Georgina），租期为6个月。
Norden以11400美元/天的租金租进一条2015年建造，81900载重吨的Kamsarmax（Belgrano），租期为6个月。
HudsonShipping Lines以11000美元/天的租金租进一条2012年建造，81600载重吨的Kamsarmax（George P），租期为一年。
PacificBasin Shipping以11300美元/天的租金租进一条2012年建造，55800载重吨的Supramax（Aramis），租期为6个月。
4.买卖船成交报告：
VallesSteamship以820万美元的价格向Modion Maritime Management出售一艘2006年建造，74700载重吨的Panamax（SilverDragon），VV估值为880万美元。
ScorpioBulkers以2100万美元/艘的价格向Ocean Yield ASA出售两艘2017年建造，63700载重吨的Ultramax（SBI Virgo，SBI Libra），VV估值为2080万美元/艘。
EGDHolding以2415万美元的价格向Belships出售一艘2016年建造，63100载重吨的Ultramax（SofieVictory），VV估值为1970万美元。
挪威买家以1300万美元的价格购入一条2008年建造，58729载重吨的Supramax（VIOLA）；此外挪威买家还以1300万美元的价格购入一条2010年建造，58700载重吨的Supramax（AMIS LEADER）。
一艘2008年建造，57078载重吨的Supramax（BLUE MARLINI）以780万美元的价格出售。
TominiShipping以980万美元的价格向中国买家出售一艘2010年建造，57000载重吨的Supramax（Tomini Ability），VV估值为960万美元。
SeacrestShipping以780万美元的价格出售一艘2008年建造，57000载重吨的Supramax（Blue Marlin 1），VV估值为840万美元。
土耳其买家以1100万美元的价格购入一条2012年建造，56815载重吨的Supramax（NAESSRESOLUTE）。
DounKisen以1550万美元的价格向Diligent Holdings出售一艘2012年建造，56100载重吨的Supramax（Future Lily），VV估值为1570万美元。
中国买家以625万美元的价格购入一条2001年建造，52478载重吨的Supramax（DEFIANT）。
OceanicShip Management以480万美元的价格出售一艘1998年建造，46800载重吨的Handymax（Scarlett），VV估值为440万美元。
MingTai Shipping Corp以380万美元的价格出售一艘1996年建造，45600载重吨的Handymax（Ocean Beauty），VV估值为370万美元。
MariteamServices以440万美元的价格向中国买家出售一艘1996年建造，43800载重吨的Handymax（Armata），VV估值为380万美元。
PacificCarriers以1850万美元的价格向Pola Maritime出售一艘2016年建造，37800载重吨的Handysize（Glorious Sunrise），VV估值为1920万美元。
来源：海运圈网
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