海运圈国际干散货市场周报(2018年49期)

2018-12-101226

MarineCircle Weekly MarketReport

49Week (2018-12-03---2018-12-07)

  1.干散货市场要点:(1)本周CAPE船市场保持良好涨势。由于天气原因,国内的长江口持续封航,导致较多船期延误,C5航线涨势明显。

  巴拿马型船市场本周在太平洋市场较为平稳;大西洋市场波动不大,趋于平稳,南美/东南亚航线成交相对较多

  超灵便型船本周有所好转,市场上货盘较之前增多;而南美、南非市场有所下跌。

  (2)12月7日环渤海四港港口库存为1955.9万吨,与上日比下降0.9万吨。其中秦皇岛港库存608万,国投曹妃甸港541.8万吨,京唐港599.7万吨,黄骅港206.4万吨。北方港口市场交易冷清,下游客户还盘价格偏低,多数以观望为主。CCTD环渤海动力煤现货参考价:12月7日,5500K价格620元/吨↓2,5000K价格547元/吨↓2。
  


  (3)12月7日六大电厂总库存1793.64万吨,日耗63.66万吨,可用天数28.18天。据中央气象台报道,未来10天,较强冷空气来袭,全国大多地区降温,后续重点关注日耗回升情况,短期需求偏弱,价格持续下行。
  


  随着冬季气温进一步下降,居民用电增加带动沿海六大集团主要电厂耗煤量震荡走高,日均水平上涨至63万吨上下,而电煤库存在前期货物集中到岸下也出现同步上涨,且在周末突破1800万吨,创下自2011年以来的新高。同时近期,大型煤企公布12月长协价格,煤价出现大幅下调,市场心态或再次出现崩塌,煤价上行支撑力度明显不足,后期港口拉运仍多以月初长协兑现为主,现货交投仍难有较大起色。

  (4)8日动煤期货反弹延续,主力01合约回到610附近,冷空气南下、日耗提升继续支撑盘面,短期关注日耗回升的持续性。港口现货交易仍显冷清,受秦港交易会影响,港口报盘较少,下游询货还盘价格偏低,多数以观望为主,5500大卡主流成交价维持620附近;进口煤方面,印尼煤报价继续上涨,下游电厂对于1月份的招标增加。中期来看,年底产地环保、安检严查难松,供给释放或将有限,不过需求端在暖冬预期、工业错峰生产等因素拖累下也很难有乐观表现,预计1901合约反弹空间料将有现。
  


  (5)本周国内钢材市场价格低位反弹,市场心态稍有好转,部分品种报价在上半周涨幅较大。首先由于上周末及本周初坯料价格好转,带动市场回涨情绪较高,因此多数品种低位资源价格纷纷拉涨以修复前期倒挂及亏损现状。而至周中后,现货存在高位成交受阻现象,商家在实际成交中依旧存有松动现象。临近周末两日,部分品种价格下调,迫于需求压力及坯料小幅下跌等影响,价格冲高无力终再度回落。
  


  2.三大船型指数:
  


  3.TCT
租船成交报告:
  


  4.期租船成交报告:

  SDTR以11900美金/天的租金租进一条2011年建造,81402载重吨的PostPanamax(Marianne Stoeger),租期为5/8个月。

  Norden以12750美金/天的租金租进一条2015年建造,81073载重吨的PostPanamax(Explorer Oceani),租期为5/7个月。

  Cnr以9750美金/天的租金租进一条2009年建造,54768载重吨的Supramax(EM Sapphire),租期为4/6个月。

  Seatrek以7250美金/天的租金租进一条1997年建造,47291载重吨的Handymax(Vinalines Green),租期为4/6个月。

  5.买卖船成交报告:

  FukujinKisen以2900万美元的价格向UniseaShipping出售一艘2011年建造,182700载重吨的Capesize(Frontier Coronet),VV估值为2990万美元。

  FiveStars Fujian以2310万美元的价格向希腊买家出售一艘2010年建造,179800载重吨的Capesize(FiveStars Beijing),VV估值为2820万美元。

  一艘2005年建造,177477载重吨的Capesize(EUROFORTUNE)以1625万美元的价格出售。

  一艘2016年建造,82354载重吨的PostPanamax(KARLOVASI)以2800万美元的价格出售。

  一艘2018年建造,64000载重吨的Ultramax(OCEAN NEERJA)以2400万美元的价格出售。

  DensanShipping以1600万美元的价格向希腊买家出售一艘2012年建造,58700载重吨的Supramax(VeroniqueD),VV估值为1590万美元。

  一艘2013年建造,58065载重吨的Supramax(PMHAYABUSA)以1800万美元的价格出售。

  两艘2010年建造的Supramax(TOMINI ABILITY,56971载重吨;TOMINIINFINITI,56720载重吨)以1085万美元/艘的价格出售。

  一艘2008年建造,53452载重吨的Supramax(MERCURYOCEAN)以1130万美元的价格出售。

  DianikBross以470万美元的价格向中国买家出售一艘1997年建造,48200载重吨的Handymax(StellaT),VV估值为550万美元。

  来源:海运圈网