海运圈国际干散货市场周报(2019年49期)
日期:2019-12-09 阅读:801


  MarineCircle Weekly MarketReport

  49 Week (2019-12-02--2019-12-06)

  1.干散货市场要点:

  (1)CAPE市场:本周市场先涨后跌随着市场进入12月,气氛开始走软。巴西航线的雨季来临,可能会季节性的影响到2020 Q1的CAPE市场。目前西澳10-11美元/吨的成交水平,可能很难长时间维持。

  巴拿马型市场:本周太平洋市场维持相对活跃,震荡盘升,围绕的主题是2020高低硫的切换。周初前期的即期船消化殆尽,市场继续小幅回升。大西洋市场略微企稳。南美粮季过后,市场虽在调整期,即期市场不活跃,船租双方开始就远期的货交换价格。远期合约维持震荡行情。随着即期市场持续略微回升,期租租家的观望心态略转积极。船东的期租报价依然维持平稳,但是大都不愿接受现在的市场低位放船,船东租家的差距较大,市场成交不多。

  超灵便型市场:本周东南亚远东市场整体比较安静。回国方向的煤炭货不是很多,反倒是去其他方向较多。市场活跃度并不是很高,但成交价钱却没有明显变化。印度洋市场继续保持热度,印东出口的铁矿石货盘增多

  灵便型市场:本周太平洋HANDY市场表现有所回暖NOPAC市场本周货盘依旧较少南方市场表现也有所好转

  (2)2019年12月6日环渤海四港港口库存为1869.9万吨,秦皇岛煤炭场存613.5万吨,国投曹妃甸港361.2万吨,京唐港683.7,黄骅港211.5万吨,具体情况如下:
  


  (3)2019年12月6日六大电厂总库存1696.18,日耗76.28万吨,可用天数22.24,具体数据如下:
 


  (4)上周动力煤市场止跌企稳。产地方面,国家煤矿安全监察局于11月27日起开展为期3个月的全国煤矿安全集中整治。山西地区部分煤矿也因前期煤矿事件处于停产,产量有一定收缩。此外,近期陕蒙等地区降雪较多,煤炭运输能力下滑,曹家滩等煤矿煤价提涨。综合来看,短期产地煤矿销售虽相对较弱,但降雪以及煤矿安检将大概率增加下游采购意图,产地煤价或将继续延续偏强走势。港口方面,上周港口报价持续小幅上探,但总体采购需求仍相对一般,仍以销售长协煤为主。进口煤方面,目前各海关均收紧进口量,国内企业采购较少,外煤远期报价持续上涨,但实际成交相对冷清,上下游僵持。电厂方面,近期北方降雪,全国气温降低,沿海电厂日耗持续攀升至68万吨左右,煤炭库存下滑。部分北方地区电厂已满负荷生产,近期下游采购意图将逐步增大。综合来看,近期日耗持续上升,下游电厂将加大采购力度,且产地煤矿将进入安全集中整治,国内供应将大概率下滑,短期煤价支撑力度将有所增强,但考虑到目前下游库存仍处于高位且长协到货相对稳定,煤价将维持震荡偏强走势。
  


  (5)12月6日,国内建筑钢材市场弱势下行,板材市场涨跌互现,唐山普方坯出厂跌10报3450。本周建筑钢材库存止降回升,加重市场悲观情绪,预期淡季供需压力进一步加大,厂商被动降价出货。
  


  (6)国产铁矿石价格

  2019-12-06,国产62%铁精矿价格为704.45 元 /吨, 环比每吨下降-2.45 元,降幅为-0.35%; 当月平均价格为705.95元/吨。

  2019-12-06,国产65%铁精矿价格为784.93 元 /吨, 环比每吨下降-2.8 元,降幅为-0.36%; 当月平均价格为786.65元/吨。

  进口铁矿石价格(OPI

  2019-12-06,进口62%粉矿到岸价价格为87.24美元/吨 (即1.41美元/吨度), 环比每吨下降-0.46 美元,降幅为-0.52%; 当月平均价格为87.34美元/吨。

  2019-12-06,进口62%粉矿现货贸易价格为722.68元/吨 (即11.66元/吨度), 环比每吨下降-3.27 元,降幅为-0.45%; 当月平均价格为723.98元/吨。

  2019-12-06,进口58%粉矿到岸价价格为77.47美元/吨 (即1.34美元/吨度), 环比每吨下降-0.27 美元,降幅为-0.35%; 当月平均价格为77.52美元/吨。

  2019-12-06,进口58%粉矿现货贸易价格为630.6元/吨 (即10.87元/吨度), 环比每吨下降-0.39 元,降幅为-0.06%; 当月平均价格为628.88元/吨。


  2.三大船型指数:


  3.期租船成交报告: 

  Koch Logistics以18,000美金/天的租金租进两艘由Sasebo船厂建造,181,500载重吨的Capesize(KVictory,2012年建造;K Confidence,2013年建造),租期均为3年。

  Classic Maritime以22,000美金/天的租金租进一艘由IHI船厂于2013年建造,180,700载重吨的Capesize(AMPort Cartier),租期为1年。

  一艘Tsuneishi Zhoushan船厂于2012年建造,98,700载重吨的PostPanamax(Katagalan Wisdom)以13,000美元/天的租金出租。

  Oldendorff Carriers以11,400美元/天的租金租进一艘由TsuneishiZosen船厂于2013年建造,82,200载重吨的Kamsarmax(Peak Proteus),租期为6个月。

  Ausca Shipping以11,500美元/天的租金租进一艘由Tsuneishi Zosen船厂于2010年建造,82,100载重吨的Kamsarmax(Myrsini),租期为15个月。

  Crystal Sea以13,000美元/天的租金租进一艘由Oshima船厂于2019年建造,81,900载重吨的Kamsarmax(TahoAustralia),租期为1年。

  Koch Logistics以10,150美元/天的租金租进一艘由Namura船厂于2006年建造,76,900载重吨的Panamax(Artemis),租期为9个月。

  一艘Nantong COSCO KHI船厂于2014年建造,61,700载重吨的Ultramax(Josco Dezhou)以10,500美元/天的租金出租。

  4.买卖船成交报告:

  英国买家以1580万美元的价格购入一艘2005年建造,203,095载重吨的Capesize(AZUL FORTUNA)。

  一艘2005年建造,176,193载重吨的Capesize(LOWLANDS ORCHID)以1588万美元的价格出售。

  一艘2007年建造,76,632载重吨的Panamax(CORAL EMERALD)以1150万美元的价格出售。

  Luhai以1160万美元的价格向中国买家出售一艘由Xiamen Shipbuilding船厂于2013年建造,57,000载重吨的Supramax(Baoxiang),VV估值为1170万美元。

  Pioneer Marine以880万美元的价格向中国买家出售一艘由Jiangsu Hantong HI船厂于2008年建造,56,800载重吨的Supramax(TenacityBay),VV估值为890万美元。

  印尼买家以1060万美元的价格购入一艘2006年建造,55,924载重吨的Supramax(YASAOZCAN)。

  Chofuku Kisen以800万美元的价格出售一艘由Kanda船厂于2008年建造,32,200载重吨的Handysize(Cielo di Pisa),VV估值为900万美元。

  NYK Bulk & Projects Carriers Ltd以600万美元的价格向越南买家出售一艘由Hakodate Dock船厂于2005年建造,31,900载重吨的Handysize(Lodestar Princess),VV估值为660万美元。

  Blue Wall Shipping以980万美元的价格向德国买家出售一艘由Imabari船厂于2014年建造,28,300载重吨的Handysize(Brazen),VV估值为1160万美元。

  来源:海运圈网

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