低硫油转换期的变化及船东选择

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  海运圈聚焦2019年10月19日讯 昨天下午第三届世界油商大会在舟山东港希尔顿酒店举行了一场非常“火爆”的平行论坛--主题为“低硫油转换期变化及船东选择”的论坛。本次论坛由中国船东协会、中国石油流通协会、舟山港综合保税区管委会以及浙江省海港投资运营集团有限公司共同主办,由中国船舶燃料有限责任公司、中国石化燃料油销售有限公司共同协办,邀请了国内外知名燃油供应商、贸易商、航运公司、金融机构、航运咨询企业等近300位负责人,就船用燃料油市场及船东在新规即将生效之际如何作出应对及选择进行深入交流。

  距离2020限硫令正式实施还不到3个月的时间,“低硫油转换”的议题牵动着与船舶燃油相关的,包括船东、租家、供油商、港口、政府、监管部门,以及保险公司和行业组织等各方的神经。因此本次论坛的的“火爆”也是情理之中的事,可谓“一票难求”!现场不仅座无虚席,所有能站立的空间都挤满了前来“享受头脑风暴”的参会人员,就连会场的前后门也都挤满了“听众”。也说明这是一次受人瞩目的高质量的论坛,彰显了浙江自贸区在中国船用燃油供应产业中的引领地位。
  

  论坛的议题紧扣目前业内最关心的“低硫油转换”这一敏感时期,船东和与船舶燃料油市场相关各方需要作出哪些应对和选择来展开。各个嘉宾的发言,基本上探讨了大家最关心的以下几方面的问题。

  低硫油供应量够不够?

  到2020年1月1日低硫令正式实施的时候,市场上低硫油的供应到底够不够?这是广大船东最为关心的问题。中国船舶燃料有限责任公司总经理孙厚刚在主题演讲中也提到,国际海事组织负责人林基泽(Kitack Lim)承认对明年1月燃料供应表示担忧,而国际4大航运业协会均对符合IMO2020规定的合规燃油供给表示担忧。
  

中国船舶燃料有限责任公司总经理孙厚刚

  他说,全球船舶的燃油需求约3亿吨,其中保税燃油约2亿吨,而低硫船舶燃料的估计不足1亿吨,大部分用柴油替代。目前,生产、加工低硫油非常热,所有传统的公司,BP、道达尔、中石化、中石油已经加工出来向市场供应低硫油。另外有的投资公司还有马士基这样的航运公司,以及航运码头作业商和仓储公司,都陆续加入了整个低硫的加工生产环节。

  国内生产低硫燃油的炼厂主要是来自中石化和中石油两大巨头,主要是中石化有十家炼厂和中石油的8+1家炼厂,都已经计划加工低硫油。孙厚刚表示,“现在中国已经做好了准备,如果国家的政策给了我们一般贸易出口的政策,我们的资源还是比较充沛的”。 中国石化燃料油销售有限公司徐涛副总经理在讨论环节的发言时表示,中石化已经从生产、物流、网点和服务四个方面做好了保障低硫燃油供应的准备工作。中石化将充分发挥炼油和销售一体化的优势,已经在国内布局10家炼厂生产低硫重质燃料油,2020年能保证1000万吨的生产能力。
  

中国石化燃料油销售有限公司副总经理徐涛

  哪里可以加到低硫油?

  到2020年市场上有没有充足的合规燃油可以提供,只有等到明年才能已见分晓。低硫燃油会过度集中在一些核心港口,这又是另一个船东担心的问题,甚至担心出现某时间段资源紧张而断供的情况发生。孙厚刚说,“目前来看全球可提供低硫油供应的港口只有100多个”。可供应低硫油的港口数量不足,这是船东需要做好准备的,会严重影响船舶的加油策略。

  未来低硫油市场的不可预测性,使得船东不得不采取措施锁定未来的一些低硫油需求,这也改变了供油商船供油订单的形式,远期的合约越来越多。孙厚刚称,中燃后面和船东合约的量现在差不多占了50%。

  舟山作为国内最大、国际前10的保税燃油加注港,已经为接下来的低硫油全面供应做好了各方面的准备。舟山市综合保税区管委会主任韦晓红在题为“打造具有国际竞争力的保税油加注中心”的演讲中宣称,未来配合出口退税的政策,舟山基本具备了低硫燃料油的生产、供应中心的潜能。她介绍说,舟山燃料油混兑成效逐步显现 ,自2018年政策开放至今,保税燃料油调和量已经要达到320万吨。其中中石油国际事业公司使用国内燃料油组分顺利开展不同税号油品混兑业务。中船燃利用国内炼厂低硫调和料和含硫深加工调和料完成首单低硫燃料油调和业务。
  

舟山市综合保税区管委会主任韦晓红女士

  韦主任还介绍道,“舟山启动了低硫油的仓储准备工作,黄泽山151万方油库基本建成,本月可投入使用。大鼎、海洋等多个油库开展清库的工作,已累计准备低硫油库容超200万方,为转换期平稳过度打下了坚实的基础”。

  在保税燃油供应锚地规划方面,她介绍说,“另外又在秀山东锚地划定了4个燃油加注锚位、马峙锚地扩增5个锚位及浮筒。条帚门外锚地将有10个保税油加注锚位将争取在十月底全面投入使用”。

  哪里可以加到低硫燃油? 可以肯定的到是舟山一定可以加到合格的低硫燃油!其实未来还会有出现另一个问题,哪里可以加到高硫燃油?从普氏能源对全球船用燃料需求的分析预测图中可以清晰的看到,到2020年,高硫油的需求会出现断崖式的下跌。孙厚刚认为,未来的高硫油主要集中在一些中心港口,像新加坡、ARA地区、休斯敦、中国几个主要港口舟山、大连、青岛等等”。
  

全球船用燃料需求预测图(来源:普氏能源)

  低硫油价格会多高?

  另外一个船东最关心的问题是低硫燃油的价格会有多高。国际领先的能源价格咨询机构--普氏能源的高级市场战略专家Irene Tang女士在其“亚洲合规船用燃料市场报告” 给出了她们对未来低硫燃油价格水平的判断。 她认为5%低硫燃油对高硫380的价差大概会在200-250元的区间内,柴油对高硫的价差是在295-328元之间。 随着限流令最后期限的临近,并且有些船舶已经提早开始低硫油的切换,对低硫油的需求开始明显提高。这一点在Irene Tang展示的图表中表现的非常明显,从10月份开始的0.5%低硫燃油对高硫380贴水快速提高,近日甚至一度突破200美金/吨。而柴油对高硫380的价差也一度突破300美元/吨的价差。

  

0.5%低硫燃油对高硫380的贴水变化图(来源:普氏能源)

  Irene Tang认为从长远看,未来低硫燃油的价格会逼近柴油。这也说明未来低硫燃油的价格更多的会参考柴油的价格。孙厚刚认为限流令开始实施后,高硫燃油的需求会断崖式下跌,价格也会跌得非常厉害。他说,“目前新加坡的低硫燃油价格,大家还在观察,流动性现在还不好,因此还没有真正扮演更重要的角色,现在大家最主要的是用柴油计价”。

  舟山作为东北亚重要的加油港,依托浙江自贸区优越的政策和油品产业基础,在低硫油的国际竞争中必然会得到更大的发展机遇。韦晓红称,舟山已经有了自己的燃油价格指数,普氏能源和阿格斯(Argus)从今年7月份开始就舟山燃油的价格,包括0.5%低硫380和0.1%的MGO两种IMO2020合规燃料油以及主流燃料油品种,形成市场可以参考的舟山价格。

  当然燃油出口的退税政策是影响舟山低硫燃油供应国际竞争力的重要因素。韦晓红介绍说,舟山在争取低硫油出口退税监管试点。针对国家即将出台的低硫油出口退税政策,在交通运输部、国家税务总局、海关总署等部门的大力支持下,利用舟山监管经验,积极争取低硫燃料油一般贸易出口退税及出口监管配套政策,率先落地舟山,提升舟山燃油然供资源供应能力和价格竞争能力。舟山港综合保税区管委会副主任许琰在最后的讨论环节中也回答了关于退税政策的提问,他相信燃油出口的退税政策落地只是时间问题,即便具体的出口退税政策下来后,也还会有一些操作层面的小问题。他们也积极在为税务总局做地方的操作方案和监管方案。他说政策未来一定是全国性的,但是起初会先落地到舟山。
  

舟山港综合保税区管委会副主任许琰

  船东面临哪些挑战?

  燃油的成本的提高是船东不得不接受,也是需要想办法进行转移的。但是在低硫油切换期,船东所要面对的真正的挑战还很多。最大的挑战自然是燃油质量的问题。波罗的海国际航运公会亚洲区总经理庄炜在其演讲中坦言,他预计2020年1月份,也许是前半年会有大量关于燃油质量的纠纷。关于船东对燃油质量的担心,他幽默地引用业界一位同仁的说法,把调和油戏称为“三聚氰氨”的油。中燃总经理孙厚刚也提到燃油质量的问题,称因为很多低硫油是由柴油调的,兼容性怎么样,时间长了会不会分层,调和之后会不会出现其他质量的问题,这个是大家所担心的。

  令人欣慰的是,在舟山提供的低硫燃油是以炼化生产的为主,油品的稳定性是最好的,这也是舟山在低硫油时代的国际竞争力的重要体现。
  

波罗的海国际航运公会亚洲区总经理庄炜

  如果船舶加了质量有问题的燃油,那么摆在船东面前的将会是一系列麻烦的事情。可能会影响到租约的履行。庄炜介绍说,去年BIMCO 开发了两个条款,分别是燃料油合规的条款,另外是过渡性的条款。之前的条款是为了迎合合约里面是加了符合2020限硫令的燃油,还有一个过渡的条款更多的是用在租约原来签的是跨2020年的。

  在最后的讨论环节,舟山港综合保税区管委会副主任许琰在回答主持人提出的关于燃油质量的问题时,给出三个理由来让大家对舟山燃油的品质有信心。从政府来讲,舟山已经作为全国最大的燃料油集散中心,本身就具备了一个比较丰富的质量检测和控制的经验;而且今年国际四大油品检验机构之一的仕宝在舟山设立实验室来进行油品质量检测的服务,舟山应该是国内最具有检测实力的地方 ;他指出,在市场相对充分竞争的环境下,企业会有动力去把自己的质量做好,舟山是保税供油方面市场化最高的区域,因此也是质量能够把握最好的地方。
  

“中国《浙江》自由贸易试验区保税船用燃料油加注争议快速处理平台”启动仪式

  为了进一步提升舟山保税船用燃料油供应服务环境,舟山港综合保税区管委会,同中国海事仲裁委员会联合制定《中国(浙江)自由贸易试验区保税船用燃料油供应合同标准格式(2019版)》 ,并合作打造了“中国《浙江》自由贸易试验区保税燃料油加注争议快速处理平台”,在本次论坛上进行了平台的上线启动仪式。随后,中国海事仲裁委员会副主任兼秘书长顾超就快速处理平台及供应合同标准格式做简要介绍。

  港口国对燃油合规性的检查,是船东绕不开的。交通运输部海事局危管防污处处长张春昌先生在“全球限硫令下中国实施方案”的演讲中,讲解了很多船东在遇到不合规的情况下的操作选择。例如,船舶加不到合规燃油怎么办? 他说,可以填写一个《合规燃油不可获得报告》, 报告递交给当地的海事管理机构,海事部门会根据这个报告的真实情况进行审查,防止船东随意填报这种报告。庄炜也提醒船东,不能轻易地去写《合规燃油不可获得报告》,因为所有的举证责任都会在船东的身上 ,IMO希望所有的缔约国通过他们的海事主管机关,把他所有收到的不合规的报告提供起来,也就是说这是一个大的数据在后面是连通的,如果瞎用麻烦会很大。
  

交通运输部海事局危管防污处处长张春昌

  又比如说一艘船进入了舟山港,舟山有合规的燃油,但是船上装有了不合规的燃油,怎么处理?春昌处长说,他们在即将发布的政策当中,给船东提供了两种选择。第一种选择,在舟山卸载,但是不合规燃油卸载难度很大,涉及到各种关税的政策问题,也涉及到燃油所有权以及后续的处置问题。如果船东不愿意卸载,需要向当地的海事管理机构递交一份承诺书,承诺尽管船上有这个燃油,但是在中国的管辖水域内,不使用这个燃油。他也提醒船东,有一些国家会要求强制卸载,在不同国家要注意每个国家对执行IMO政策有不同的做法,可能会给船东造成一定的麻烦。

  其实低硫油切换时期,不可忽略的还有对船员进行针对行培训。庄炜提醒船东:“无论你采取什么样的变化,千万别忘了最后你的船是由船员来开的,也就是说你要确保船员会操作这个东西,要保存相应的记录。一切是以人为本,船员对船东来讲,必须要非常好的让他们接受一个培训。”
  

论坛的主持人上海钢联能化副总裁寥娜女士

  本次论坛的信息量太大,可谓干货满满!以上只是摘取了部分嘉宾的一些观点,由于篇幅所限,还有很多嘉宾的精彩演讲内容无法在这里一一呈现。最后引用本次论坛的主持人,上海钢联能化副总裁寥娜女士的结束语,作为本篇报道的结尾。

  “希望会议也可以促进大家彼此之间的相互了解,加强联系、深化合作。当然,希望大家继续支持浙江自贸试验区东北亚保税船用燃料油供应中心的建设,在全球限硫令规则下,在全球绿色航运格局下,在新一轮的发展机遇中实现互慧共赢。”

  来源:海运圈聚焦