海运圈国际干散货市场周报（2020年第2周）

　　1.干散货市场要点：

　　（1）CAPE市场：2020年节后的第一周，市场先跌后涨，总体船偏多。后市感觉还是偏淡，可能偶尔会出现一两波反弹。本周油价也大幅波动，先涨后回，对现货市场有支撑的作用。巴西出货进入淡季节奏，澳洲出货量也开始下降进入淡季。总体感觉Q1的CAPE不会太好，可能偶尔会有一两波的触底反弹。

　　巴拿马型市场：本周太平洋市场持续低迷，整体租金水平处于低位。受国际局势影响，油价不断攀升，导致出现了个别的负租金成交。南美市场处于淡季。虽然周四周五有活跃迹象，但依旧疲软，整体价格仍然呈现下滑趋势。1月份的货需求基本消失，2月份现阶段出货量也较少。整周FFA先跌后涨。整体的期租市场虽然气氛活跃，但是多以租家低位开价为主，船东很难接受，所以总体上成交较少。

　　超灵便型市场：本周初远东市场持续低迷。SPOT的船依旧很多，成交价格低，仍然有一些船东选择继续抛锚。周中开始略有改观，成交价格有所提高。北中国货盘依旧很少，俄罗斯远东的煤炭和钢材相对活跃。印度市场方面，印东铁矿已经在出货。

　　灵便型市场：本周太平洋HANDY市场，由于PPT船数量堆积过多，表现持续疲软。NOPAC市场本周成交价格不尽如人意。南方市场货盘稀缺，成交较少。

　　（2）2020年1月10日环渤海四港港口库存为1484.4万吨，秦皇岛煤炭场存481.9万吨，国投曹妃甸港363万吨，京唐港481.9吨，黄骅港162万吨，具体情况如下：
　　
　　（3）2020年1月10日六大电厂总库存1494.77万吨，日耗71.79万吨，可用天数20.82天，具体数据如下：
　　
　　（4）9日动力煤偏强运行。产地方面，临近春节，产地停产煤矿数量增多，叠加前期降雪影响，产地整体供应缩紧，目前公路运输仍有小幅影响，铁路运输基本恢复，港口发运较低。陕西地区，降雪影响减弱，煤矿拉煤车数量增多，总体煤价平稳，销售良好。内蒙地区目前降雪对公路影响仍存，矿上拉煤车数量不多，煤矿库存尚可。港口方面，目前产地发运受限，煤炭库存较低，部分资源较为紧张，CCI报价小幅上扬，下游企业积极为春节备货加大采购力度。电厂方面，沿海电厂日耗平稳，库存快速下降，且后期气温下滑，后期电厂日耗仍相对有所保证。综合来看，短期煤价在产地发运不正常前提下，支撑力度增强。
　　
　　（5）1月9日，国内钢材市场窄幅震荡，唐山普方坯出厂涨10报3330元/吨。临近年底，终端客户逐渐离市，市场交投氛围冷清，贸易商 多以年末回款和准备冬储为主。
　　
　　（6）国产铁矿石价格

　　国产62%铁精矿价格为708.51 元 /吨， 稳； 当月平均价格为708.11元/吨。

　　国产65%铁精矿价格为789.49 元 /吨， 稳； 当月平均价格为789.01元/吨。

　　进口铁矿石价格（OPI）

　　进口62%粉矿到岸价价格为92.67美元/吨 (即1.49美元/吨度)， 环比每吨下降-0.42 美元， 降幅为-0.45%； 当月平均价格为92.88美元/吨。

　　进口62%粉矿现货贸易价格为738.41元/吨 (即11.91元/吨度)， 环比每吨下降-3.89 元， 降幅为-0.52%； 当月平均价格为742.87元/吨。

　　进口58%粉矿到岸价价格为82.3美元/吨 (即1.42美元/吨度)， 环比每吨下降-0.35 美元， 降幅为-0.42%； 当月平均价格为82.49美元/吨。

　　进口58%粉矿现货贸易价格为641.93元/吨 (即11.07元/吨度)， 环比每吨下降-4.7 元， 降幅为-0.73%； 当月平均价格为646.53元/吨。

　　2.三大船型指数：
　　

　　3.期租船成交报告：

　　Norden以11,000美元/天的租金租进一艘由Dalian Shipbuilding船厂于2014年建造，82,300载重吨的Kamsarmax（Ocean Thyme），租期为1年。

　　Phaeton Shipping SA以10,800美元/天的租金租进一艘由JiangnanChangxing船厂于2013年建造，77,900载重吨的Panamax（Ismene），租期为15个月；此外其还以9,200美元/天的租金租进一艘由HyundaiSamho船厂于2001年建造，75,200载重吨的Panamax（Oceanis），租期为1年。

　　Oldendorff Carriers以9,250美元/天的租金租进一艘由ZhejiangShipbuilding船厂于2015年建造，63,100载重吨的Ultramax（Aragona），租期为6个月。

　　Fortune Ocean Shipping以9,200美元/天的租金租进一艘由NantongCOSCO KHI船厂于2012年建造，58,700载重吨的Supramax（Josco Fuzhou），租期为6个月。

　　4.买卖船成交报告：

　　中国买家以740万美元的价格购入一艘2004年建造，73,624载重吨的Panamax（EDELWEISS）。

　　Chandris向中国买家出售了四艘由STXDalian船厂建造，57,300载重吨的Supramax。其中，两艘为2010年建造（Serene Lydia，成交价975万美元，VV估值为1140万美元；Serene Susannah，成交价990万美元，VV估值为1160万美元），另外两艘为2011年建造（Serene Juniper，成交价1016万美元，VV估值为1190万美元；SereneJessica，成交价1019万美元，VV估值为1190万美元）。

　　一艘2011年建造，56,808载重吨的Supramax（OCEAN KNIGHT）以1225万美元的价格出售。

　　Oskar Wehr KG以900万美元的价格出售一艘由Mitsui船厂于2004年建造，55,700载重吨的Supramax（Frieda Selmer），VV估值为860万美元。

　　Seastar Chartering以860万美元的价格向中国买家出售一艘由SPP船厂于2011年建造，34,400载重吨的Handysize（Canvasback），VV估值为990万美元。

　　Pearl Naval Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS以610万美元的价格出售一艘由Zhejiang Hongxin船厂于2010年建造，32,500载重吨的Handysize（MS Charm），VV估值为660万美元。

　　NYK Bulk & Projects Carriers Ltd以740万美元的价格向希腊买家出售一艘由Hakodate Dock船厂于2009年建造，32,100载重吨的Handysize（Global Garland），VV估值为860万美元。

　　VRS Maritime Services DMCC以300万美元的价格出售一艘由Hakodate Dock船厂于1994年建造，26,400载重吨的Handysize（Bayern S），VV估值为210万美元。

　　来源：海运圈网

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