海运圈国际干散货市场周报（2019年49期）

　　1.干散货市场要点：

　　（1）CAPE市场：本周市场先涨后跌。随着市场进入12月，气氛开始走软。巴西航线的雨季来临，可能会季节性的影响到2020 Q1的CAPE市场。目前西澳10-11美元/吨的成交水平，可能很难长时间维持。

　　巴拿马型市场：本周太平洋市场维持相对活跃，震荡盘升，围绕的主题是2020高低硫的切换。周初前期的即期船消化殆尽，市场继续小幅回升。大西洋市场略微企稳。南美粮季过后，市场虽在调整期，即期市场不活跃，船租双方开始就远期的货交换价格。远期合约维持震荡行情。随着即期市场持续略微回升，期租租家的观望心态略转积极。船东的期租报价依然维持平稳，但是大都不愿接受现在的市场低位放船，船东租家的差距较大，市场成交不多。

　　超灵便型市场：本周东南亚远东市场整体比较安静。回国方向的煤炭货不是很多，反倒是去其他方向较多。市场活跃度并不是很高，但成交价钱却没有明显变化。印度洋市场继续保持热度，印东出口的铁矿石货盘增多。

　　灵便型市场：本周太平洋HANDY市场表现有所回暖。NOPAC市场本周货盘依旧较少。南方市场表现也有所好转。

　　（2）2019年12月6日环渤海四港港口库存为1869.9万吨，秦皇岛煤炭场存613.5万吨，国投曹妃甸港361.2万吨，京唐港683.7吨，黄骅港211.5万吨，具体情况如下：
　　
　　（3）2019年12月6日六大电厂总库存1696.18万吨，日耗76.28万吨，可用天数22.24天，具体数据如下：
　　　（4）上周动力煤市场止跌企稳。产地方面，国家煤矿安全监察局于11月27日起开展为期3个月的全国煤矿安全集中整治。山西地区部分煤矿也因前期煤矿事件处于停产，产量有一定收缩。此外，近期陕蒙等地区降雪较多，煤炭运输能力下滑，曹家滩等煤矿煤价提涨。综合来看，短期产地煤矿销售虽相对较弱，但降雪以及煤矿安检将大概率增加下游采购意图，产地煤价或将继续延续偏强走势。港口方面，上周港口报价持续小幅上探，但总体采购需求仍相对一般，仍以销售长协煤为主。进口煤方面，目前各海关均收紧进口量，国内企业采购较少，外煤远期报价持续上涨，但实际成交相对冷清，上下游僵持。电厂方面，近期北方降雪，全国气温降低，沿海电厂日耗持续攀升至68万吨左右，煤炭库存下滑。部分北方地区电厂已满负荷生产，近期下游采购意图将逐步增大。综合来看，近期日耗持续上升，下游电厂将加大采购力度，且产地煤矿将进入安全集中整治，国内供应将大概率下滑，短期煤价支撑力度将有所增强，但考虑到目前下游库存仍处于高位且长协到货相对稳定，煤价将维持震荡偏强走势。
　　
　　（5）12月6日，国内建筑钢材市场弱势下行，板材市场涨跌互现，唐山普方坯出厂跌10报3450。本周建筑钢材库存止降回升，加重市场悲观情绪，预期淡季供需压力进一步加大，厂商被动降价出货。
　　
　　（6）国产铁矿石价格

　　2019-12-06，国产62%铁精矿价格为704.45 元 /吨， 环比每吨下降-2.45 元，降幅为-0.35%； 当月平均价格为705.95元/吨。

　　2019-12-06，国产65%铁精矿价格为784.93 元 /吨， 环比每吨下降-2.8 元，降幅为-0.36%； 当月平均价格为786.65元/吨。

　　进口铁矿石价格（OPI）

　　2019-12-06，进口62%粉矿到岸价价格为87.24美元/吨 (即1.41美元/吨度)， 环比每吨下降-0.46 美元，降幅为-0.52%； 当月平均价格为87.34美元/吨。

　　2019-12-06，进口62%粉矿现货贸易价格为722.68元/吨 (即11.66元/吨度)， 环比每吨下降-3.27 元，降幅为-0.45%； 当月平均价格为723.98元/吨。

　　2019-12-06，进口58%粉矿到岸价价格为77.47美元/吨 (即1.34美元/吨度)， 环比每吨下降-0.27 美元，降幅为-0.35%； 当月平均价格为77.52美元/吨。

　　2019-12-06，进口58%粉矿现货贸易价格为630.6元/吨 (即10.87元/吨度)， 环比每吨下降-0.39 元，降幅为-0.06%； 当月平均价格为628.88元/吨。


　　2.三大船型指数：


　　3.期租船成交报告： 

　　Koch Logistics以18,000美金/天的租金租进两艘由Sasebo船厂建造，181,500载重吨的Capesize（KVictory，2012年建造；K Confidence，2013年建造），租期均为3年。

　　Classic Maritime以22,000美金/天的租金租进一艘由IHI船厂于2013年建造，180,700载重吨的Capesize（AMPort Cartier），租期为1年。

　　一艘Tsuneishi Zhoushan船厂于2012年建造，98,700载重吨的PostPanamax（Katagalan Wisdom）以13,000美元/天的租金出租。

　　Oldendorff Carriers以11,400美元/天的租金租进一艘由TsuneishiZosen船厂于2013年建造，82,200载重吨的Kamsarmax（Peak Proteus），租期为6个月。

　　Ausca Shipping以11,500美元/天的租金租进一艘由Tsuneishi Zosen船厂于2010年建造，82,100载重吨的Kamsarmax（Myrsini），租期为15个月。

　　Crystal Sea以13,000美元/天的租金租进一艘由Oshima船厂于2019年建造，81,900载重吨的Kamsarmax（TahoAustralia），租期为1年。

　　Koch Logistics以10,150美元/天的租金租进一艘由Namura船厂于2006年建造，76,900载重吨的Panamax（Artemis），租期为9个月。

　　一艘Nantong COSCO KHI船厂于2014年建造，61,700载重吨的Ultramax（Josco Dezhou）以10,500美元/天的租金出租。

　　4.买卖船成交报告：

　　英国买家以1580万美元的价格购入一艘2005年建造，203,095载重吨的Capesize（AZUL FORTUNA）。

　　一艘2005年建造，176,193载重吨的Capesize（LOWLANDS ORCHID）以1588万美元的价格出售。

　　一艘2007年建造，76,632载重吨的Panamax（CORAL EMERALD）以1150万美元的价格出售。

　　Luhai以1160万美元的价格向中国买家出售一艘由Xiamen Shipbuilding船厂于2013年建造，57,000载重吨的Supramax（Baoxiang），VV估值为1170万美元。

　　Pioneer Marine以880万美元的价格向中国买家出售一艘由Jiangsu Hantong HI船厂于2008年建造，56,800载重吨的Supramax（TenacityBay），VV估值为890万美元。

　　印尼买家以1060万美元的价格购入一艘2006年建造，55,924载重吨的Supramax（YASAOZCAN）。

　　Chofuku Kisen以800万美元的价格出售一艘由Kanda船厂于2008年建造，32,200载重吨的Handysize（Cielo di Pisa），VV估值为900万美元。

　　NYK Bulk & Projects Carriers Ltd以600万美元的价格向越南买家出售一艘由Hakodate Dock船厂于2005年建造，31,900载重吨的Handysize（Lodestar Princess），VV估值为660万美元。

　　Blue Wall Shipping以980万美元的价格向德国买家出售一艘由Imabari船厂于2014年建造，28,300载重吨的Handysize（Brazen），VV估值为1160万美元。

　　来源：海运圈网

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