2025-02-12
454 据标普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）消息，新加坡知名船舶经纪公司Vantage Shipbrokers已获得美国证券交易委员会（SEC）的批准，将在纽约证券交易所进行首次公开募股（IPO），预计净融资约1300万美元。
标普全球商品洞察援引消息人士的话报道称，Vantage Shipbrokers计划在下个月启动IPO。但该公司高管拒绝对此置评。
Vantage Shipbrokers这一举动具有重要意义，因为这是数年来大型油轮经纪公司首次计划进行IPO。
据消息来源称，Vantage Shipbrokers此次IPO预计将发行325万股，每股定价在4至5美元之间，相当于IPO股东将持有公司10.42%的股份。
根据初步招股说明书，Vantage Shipbrokers已授予IPO承销商一项选择权，允许其在IPO结束后45天内从公司购买最多15%的额外股份。
IPO完成后，油轮经纪人Andresian D' Rozario和Quah Choong Hua将分别持有Vantage Corp.约13.03%的股份，成为公司五大股东之一，持股比例相同。
根据招股书，40%的IPO募集资金将用于全球扩张，包括在休斯顿和日内瓦开设新办事处。
去年，Vantage Shipbrokers进行了公司重组。Vantage Corp.于4月2日在开曼群岛注册成立。同日，Vantage BVI在英属维尔京群岛注册成立，作为控股公司，Vantage BVI是Vantage Cayman的全资子公司。Vantage BVI已收购了Vantage Singapore和Vantage Dubai的100%股权。
通过此次重组，Vantage Singapore和Vantage Dubai成为Vantage Cayman的全资间接子公司。Vantage Singapore成立于2011年，而Vantage Dubai则于2023年设立。
招股书显示，在截至2024年3月31日的财年中，Vantage Shipbrokers报告的收入接近2000万美元，低于上一财年的2400万美元。同期，净利润从590万美元下降至500万美元。
初步招股书显示，在截至2024年9月30日的六个月中，净利润同比增长6%，达到470万美元。该期间收入增长超过11%，略高于1000万美元，主要得益于期租收入的增加。公司已战略性地转向更多的定期和期租合同，而非现货租船合同。招股书称：“这些交易提供了更高的经纪佣金和更稳定的收入流。”
资料来源：海运圈聚焦、标普全球商品洞察 编辑：Evan Liu
