2024-10-18
567 10月16日，中国民营造船“新贵”恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）上市最新进展公布。
停牌半个月后，筹划与恒力重工进行重大资产重组的松发股份对外发布重组预案。根据公告，松发股份拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买交易对方持有的恒力重工100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
根据交易预案，松发股份的此次资产重组共分为三个部分：
一、重大资产置换：松发股份以其持有的截至评估基准日全部资产和经营性负债与中坤投资持有的恒力重工50%股权的等值部分进行置换。
二、发行股份购买资产：松发股份拟以发行股份的方式向交易对方购买资产，具体包括向中坤投资购买上述重大资产置换的差额部分和向苏州恒能、恒能投资、陈建华购买其合计持有的恒力重工剩余50.00%的股权。
三、募集配套资金：松发股份拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金将用于支付本次并购中介机构费用、交易税费等并购整合费用和投入拟购买资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和置入资产流动资金、偿还债务等用途。
松发股份表示，通过此次交易，上市公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业，恒力重工将成为上市公司的全资子公司。上市公司未来主营业务为船舶及高端装备的研发、生产及销售。
资料显示，恒力重工成立于2022年7月，陈建华、范红卫夫妇直接和间接持有恒力重工100%股权，为恒力重工实际控制人。胡润研究院发布的《2021全球胡润富豪榜》显示，陈建华和范红卫夫妇以2600亿元财富，位列全球36名，成为江苏最新首富，而2022年，其蝉联了江苏首富。
2022年7月，恒力集团积极响应国务院关于盘活存量资产、扩大有效投资的决策部署，迎难而上，跨行业挺进高端临海装备制造业，专门成立恒力重工集团，竞拍收购闲置十年之久的原STX（大连）资产。STX大连曾是中国最大的外资船厂，拥有中国北方最大的单体船厂。从当年9月完成资产交割起，恒力重工25天装备制造板块投产，52天精密铸造板块投产，150天园区面貌焕然一新，迎来正式运营。
2022年和2023年，恒力重工的营业收入分别为2791.76万元和7.68亿元，净利润分别为-2464.28万元和404.9万元。松发股份在重组预案中表示，恒力重工前期由于船舶制造业务的规模化效应尚未显现，盈利水平相对较低，随着2024年船舶制造业务逐步步入正轨，开工订单增加，2024年恒力重工的盈利能力将大幅提升。截至预案签署日，恒力重工船舶已确定排产新造船舶140艘，货值约108亿美元，船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。与此同时，股东已于2024年9月增资25亿元，进一步助力恒力重工业务发展。
松发股份强调，本次交易完成后，恒力重工将建立资本市场的直接融资渠道，可为恒力重工未来的发展提供资金保障。恒力重工置入上市公司后，不仅可以提升上市公司的社会知名度和市场影响力、为股东提供良好的投资回报，而且有利于增强恒力重工与员工的凝聚力，激发员工的工作热情和积极性；同时还可以增强恒力重工对高素质优秀人才的吸引力，有利于提升核心团队的整体素质。借助我国资本市场良好的融资功能及激励机制，恒力重工将持续致力于高性能船舶研发及工艺改良升级，不断满足高端绿色船型研发建造需求，加快船舶制造业高端化、智能化、绿色化转型，助力船舶业实现高质量发展，为进一步巩固中国在全球造船行业的领先地位提供支撑力量。
资料来源：海运圈聚焦 编辑：Evan Liu
