2018-01-22
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年初运价全面回升
Spotrates surge on back of New Year GRIs
Will Waters & Linton Nightingale 原著
新加坡国立大学 李少成
上海海事大学 徐剑华
编译
亚洲-北美地区集装箱运输量处于上升的状态，但运价依旧不尽如人意。
美西海岸港口逐步丢失市场份额
德鲁里咨询公司分析表示，亚洲-北美的东向货运市场的强劲上涨趋势已经持续六年，但是美国西海岸集装箱港口正在逐步丢失市场份额。
大量货流选择流向加拿大和美国东海岸码头，包括洛杉矶、长滩和奥克兰在内的许多西海岸港口遭受影响。
德鲁里还指出，尽管货运量依旧处于稳健的发展状态，但在年度签约季开始前，运价仍然承受相应的压力。
德鲁里公司指出，亚洲至北美西海岸的东向集装箱运输在第三季度表现强劲，同比上涨6.7%。但是其中10月份的报告令人失望，当时货运量下降了1.9%，使1月至10月的同比增长率减少到5%。
德鲁里说，受到韩进公司一年前破产的影响，十月份的吞吐量增长速度略微有所减缓。自2016年十月份以来，承运商积压的出口业务正在被清理。虽然东向货流已经被拖累，但可以预计，进口商考虑到在二月中旬春节放假期间工厂会因此停业，所以他们将在一月份的时候再次补充库存。
但是德鲁里说美国西海岸港口继续面对艰难的斗争，必须努力阻止货物向加拿大温哥华和鲁伯特王子港或美国东海岸港口的渗透。
2017年的前十个月，美国西海岸港口的进口量同比仅增长了1.4%，然而加拿大港口的卸货量增长了18%，而美国东海岸港口的卸货量上升了6.6%。德鲁里指出，美国海湾地区规模更小的港口来自亚洲的进口量增长了将近30%。
尽管如此，德鲁里还是预计在这块市场上，贸易还会有一定的增长，亚洲至北美西海岸的贸易量超过2016年所达到4.6%的年增长率。截至10月份，12个月的平均滚动货运量增长了5.7%。
但是，有利的需求状况并没有相应地对即期市场产生积极的影响，相反，运力供给和承运人之间对于市场份额的争夺成为了决定性的因素。尽管越太平洋航线上发了一些空白航班，但是船舶运力供给仍在继续增长。根据德鲁里的初步调查，在2017年最后几个月至2018年1月，这条航线市场上的可用舱位增加了10%左右。
德路里说：“虽然东向航班的船舶利用率仍然保持在90%以上，通常足以支撑运费，但是在船舶满载的高峰期7、8月份一过去，运输需求的疲软和新增运力的流入成为了负担，运价随即下滑。”
德路里说：“2017年，自二月份的中国春节以后，亚洲东向至美西海岸的平均运价每40英尺集装箱超过1450美元，然后逐渐下跌，到了年底持续不济，运价向每40英尺集装箱1000美元冲击。部分运价甚至比2016年最后几个礼拜时还低了接近30%。”
德鲁里总结道，随着预期运力的不断增加，承运人将希望寄托到春节前的货物上，借此赶在每年签约季之前拯救低迷不振的运费费率。
年初运价全面回升
随着中国新年的逐渐逼近，集装箱运输需求不断增长，预计运价会保持上涨趋势。
合同运价的签约季越来越近，跨太平洋承运商2018年综合运价（GRI）提价建议获得部分成功，即期运价上涨的消息令他们信心倍增。
包括赫伯罗特、东方海外和商船三井在内的几家承运商宣布2018年1月1日起生效的附加费表明运价有显著上涨，这在最新的上海集装箱运价指数（SCFI）上也得到了反映。
从上海出发的亚洲-美西海岸航线的即期运价上涨29.4%，至1,523美元/FEU；亚洲-美东海岸航线的即期运价上涨22.6%，至2,418美元/FEU
2017年11月至12月，跨太平洋航线上即期运价的下滑把这个旺季所获得的涨价因素全部吞噬掉了。1月初在即期运价上的斩获则完全扭转了这一局面。
1月1日综合运价（GRI）的成功表明在此关键时刻，运力供求的基本面正在变得越来越平衡。随着年度运价签约季的日益迫近，承托运双方的较量越来越紧迫。承运人除了在中国春节前多发几个空白航班以外，没有更好的对策。
春节前的密集出货有望进一步拉升运价。跨太平洋航线承运商抓住机会宣布1月15日再次征收GRI。
到1月中旬，亚欧航线的承运商在即期运价上也收获颇丰，并且对今年年初的运价持乐观的期待。今年第二周，亚洲-地中海航线即期市场的SCFI比前一周上涨23.8%，至738美元/TEU；亚洲-北欧航线即期市场的SCFI比前一周上涨8%，至864美元/TEU。
今年第二周，亚洲-中东航线即期市场的SCFI比前一周上涨30%，至415美元/TEU。亚洲-南美东海岸航线和亚洲-西非航线，由于GRI的推动，即期市场SCFI比前一周也都有轻微的上涨。
上述因素综合在一起，SCFI综合指数比前一周上涨8%，至824.18点。
参考文献：
- Will Waters: US westcoast ports lose trade share in strong market, Lloyd’s List ContainersDecember 2017
- Linton Nightingale: Transpacific rates surge on back of New Year GRIs, Lloyd’s ListContainers January 2018
海运圈聚焦专栏作者：徐剑华
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