海运圈国际干散货市场周报(2019年32期)
日期:2019-08-12 阅读:1195


    MarineCircle Weekly MarketReport

  32 Week (2019-8-5--2019-8-9)

  1.干散货市场要点:

  (1)CAPE市场:本周CAPE市场市场缓慢下跌,周末跌幅收窄。由于国际局势不稳,燃油价/铁矿价格急跌,贸易战越演越烈,加上股市不稳等原因,本周FFA特别是远期指数在周初出现了一波急跌,卖家主要是以基金为主。这些因素也影响了周初的现货市场氛围。

  巴拿马市场:本周太平洋市场回暖明显。太平洋各条航线活跃度变高,租金水平上行十分明显。南美粮食市场也是先抑后扬期租市场比较安静。虽然远期FFA水平已经处于一个不错的水平,但是随着与现货市场差距的拉大,租家难以承担中间差距,所以积极性并不大。

  超灵便型市场:本周东南亚市场比较坚挺,印尼回国及到东南亚和印度方向都有不少货盘。东南亚空的船量不是很多,船东基本上都能拿到不错的价钱。NOPAC和澳洲方向货盘也不少。总体来说,整个太平洋区域船量不是很多。特别是长江口到台湾沿线的船,受台风影响,许多船延误,导致目前市场上总体货多船少,船东情绪都比较乐观。印度洋市场稍有回落南非方面价格依然坚挺

  灵便型市场:太平洋灵便型市场本周表现低迷,成交价格继续下挫NOPAC市场依旧平静,货盘较少南方市场相比远东市场稍好,但价格也有所下滑

  (2)2019年8月9日环渤海四港港口库存为1973.3万吨,其中秦皇岛港库存636.5万吨,国投曹妃甸港508.9万吨,京唐港655万吨,黄骅港173.3万吨。具体情况如下:

  市场相对平静,整体情绪低迷,下跌趋势过程中,下游观望情绪浓厚,实际报盘十分有限,整体报价重心继续下移。贸易商出货压力开始增大,市场弱势运行,报价重心在降低,进口的消息对市场的影响不大,基本上没有需求。
  


  (3)2019年8月9日六大电厂总库存1726.18万吨,日耗75.27吨,可用天数22.93天,具体数据如下:
  


  (4)近期动力煤市场偏弱运行。产地方面,涨跌互现。鄂尔多斯公路销量依然较差,不过频繁降雨对当地露天矿生产不利,部分矿开始上调煤价,幅度5-20元;榆林神木地区在产煤矿排队车辆有所增加,部分矿小幅上调煤价,幅度5-12元;府谷销售依旧不佳,煤价下调10-15元。港口方面,降雨造成运输不畅,铁路发运受到影响,部分港口调入量下降,不过下游需求疲软预期下,下水煤吞吐量依旧不佳,报价继续下降,成交也不理想,动力末煤5500大卡主流报价在590左右。电厂方面,高温退却,沿海电厂日耗70下方运行,库存高位震荡,接货意愿较差。
  


  (5)8月9日,各黑色系品种现货价格全线大跌。建材现货市场报价跌幅扩大,随着期价走弱市场商家恐慌心理加重,抛售意愿强烈,市场售价继续探低,终端用户观望情绪浓厚,成交表现一般。库存方面,市场整体库存较上周继续增加。
  


  (6)国产铁矿石价格

  2019-08-09,国产62%铁精矿价格为789.98 元 /吨, 环比每吨下降-0.05 元,降幅为-0.01%; 当月平均价格为799.48元/吨。

  2019-08-09,国产65%铁精矿价格为882.42 元 /吨, 环比每吨下降-0.06 元,降幅为-0.01%; 当月平均价格为893.3元/吨。

  进口铁矿石价格(OPI

  2019-08-09,进口62%粉矿到岸价价格为90.31美元/吨 (即1.46美元/吨度), 环比每吨下降-2.85 美元,降幅为-3.06%; 当月平均价格为100.12美元/吨。

  2019-08-09,进口62%粉矿现货贸易价格为813.28元/吨 (即13.12元/吨度), 环比每吨下降-20.69 元,降幅为-2.48%; 当月平均价格为877.06元/吨。

  2019-08-09,进口58%粉矿到岸价价格为80.08美元/吨 (即1.38美元/吨度), 环比每吨下降-2.92 美元,降幅为-3.52%; 当月平均价格为90.78美元/吨。

  2019-08-09,进口58%粉矿现货贸易价格为754.15元/吨 (即13.0元/吨度), 环比每吨下降-26.41 元,降幅为-3.38%; 当月平均价格为811.16元/吨。

  2.三大船型指数:
  


  3.期租船成交报告:

  NYKLine以20000美元/天的租金租进一条由SWS船厂于2010年建造,177800载重吨的Capesize(Stella Cherise),租期为9个月。

  FortuneOcean以15000美元/天的租金租进一条由Oshima船厂于2019年建造,81800载重吨的Kamsarmax(Taho America),租期为1年。

  4.买卖船成交报告:

  德国买家以1150万美元的价格打包购入两艘2010年建造的Panamax(DIANA SCHULTE,79700载重吨;DORA SCHULTE,79607载重吨)。

  GoldenManagement以1900万美元的价格出售一艘由Shin Kurushima Onishi船厂于2014年建造,58200载重吨的Supramax(Merit Trader),VV估值为1810万美元。

  MizuhoSangyo以990万美元的价格向SR Shipping出售一艘由Mitsui于2005年建造,56000载重吨的Supramax(Iris Halo),VV估值为940万美元。

  Goodbulk以1210万美元的价格向DjakartaLloyd出售一艘由Oshima船厂于2007年建造,55300载重吨的Supramax(Aquakula),VV估值为1050万美元。

  NYKLine以1050万美元的价格出售一艘由Iwagi Zosen于2008年建造,53500载重吨的Supramax(Marie Grace),VV估值为1120万美元。

  HisamotoKisen以950万美元的价格出售一艘由Shin Kochi于2010年建造,33700载重吨的Handysize(Atlantic Grace),VV估值为1080万美元。

  来源:海运圈网

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